顶级机构席位出击 百亿买单砸10股

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顶级机构席位出击 百亿买单砸10股


    　　
　　国家队资金陆续进场，最初重点出击大蓝筹，百亿资金砸向民生银行、中国石油、中信银行等，随后国家队以及券商等顶级机构席位进场二三线蓝筹及“中小创”，包括格力电器、信雅达、有研新材、中工国际、迅游科技、中科金财和中新药业，均获得神秘买单的接盘。
　　NO1.民生银行(600016)
　　买入净额：108.31亿元
　　在疑似“国家队”以及券商等机构力量大笔扫货蓝筹股的情况下，A股出现止跌反弹。“国家队”率领的多头援军实力十分雄厚，仅民生银行就买入逾百亿元。
　　监控到，上周以来机构席位抢筹该股，累计买入净额达108.31亿元。7月7日的盘后公开交易信息显示，买入民生银行金额前五的席位中，有四家机构席位分别买入60.56亿元、47.14亿元、4.99亿元和2.10亿元，占到总成交额的68.22%。在卖出金额前五的席位中，有一家沪股通专用席位和一家机构席位，分别卖出3.80亿元和3.37亿元。业内人士认为，买入民生银行等蓝筹股资金量之巨大代表了国家队护盘的决心。
　　机构席位：数据显示，7月7日买入净额1083065万，买入金额1147879.65万，卖出金额64814.65万，占盘比3.42%(注：占盘比为买入净额占流通盘的比例，下同).
　　NO2.中国石油(601857)
　　买入净额：36.33亿元
　　从沪深交易所7月6日盘后公布的成交龙虎榜来看，中信证券总部营业部当日共斥资144亿元买入了108股。中信证券总部证券营业部一战成名，不仅以一天144亿元的上榜成交额高居当日营业部龙虎榜，还以33亿元买入中国石油的战绩成为名副其实的维稳营业部。
　　龙虎榜数据显示，7月6日中信证券总部证券营业部买入中国石油33.49亿元，另一个机构专用席位买入2.55亿元。
　　统计数据显示，中信证券总部营业部7月6日共上榜108次，交易明细中买入标的个股共有108只，除了买入金额前三的中国石油、中航动力和海油工程外，其他买入的多为主板蓝筹股，其中沪市主板个股90只、深市主板7只、中小板10只。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月6日买入净额360352.35万，买入金额360352.35万，卖出金额0万，占盘比0.17%。
　　NO3.中信银行(601998)
　　买入净额：22.58亿元
　　中信银行也同样出现“国家队”大单扫货的场景，共有3家机构席位合计买入约24亿元，占7月7日中信银行成交金额的约50%。当日买入中信银行金额前五的席位中，有三家机构席位分别买入22.99亿元、6422.74万元和3554.06万元，占到总成交额的50.09%。而卖出中信银行前五的席位中，也有一家沪港通专用席位和一家机构席位，分别净卖出5216.49万元和5042.47万元。买卖的资金量显示了多方占据了主导地位，买入资金量之巨大，空头无力还手。
　　有资深人士向《投资快报》记者分析称，每间隔一定的时间挂相同的买单，可以看作主力的一种试盘行为，对上方卖盘的测试，随后选择性地将仓位增加。这或许是“国家队”资金采用的另一种护盘策略。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月7日至13日买入净额225782.66万，买入金额239916.08万，卖出金额14133.42万，占盘比0.77%。
　　NO4.格力电器(000651)
　　买入净额：16.61亿元
　　7月8日“国家队”与机构在格力电器上展开激烈博弈。龙虎榜数据显示，当日买入格力电器金额最大的前两名均为“国家队”席位，分别是中信证券北京望京营业部和中信证券北京总部营业部，买入金额分别为15.66亿元和7.62亿元。此外，买入格力电器金额第三至第五名均为机构专用席位，金额分布于4.11亿元至5.79亿元之间不等。相反，卖出格力电器金额分布于5028万元至5.08亿元之间不等，其中卖出金额最大的机构席位同时买入了1.83亿元。
　　实际上，此前家电白电龙头股的超强抗跌力引人瞩目，6月15日以来A股就步入调整，但格力电器自7月才开始下跌，明显跑赢大盘。7月8日该股补跌后，在护盘资金支撑下逐步企稳反弹，昨日收盘报23.94元，较7月8日收盘价19.64元上涨了21.89%。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月8日买入净额166119.91万，买入金额243187万，卖出金额77067.08万，占盘比1.41%。
　　NO5.信雅达(600571)
　　买入净额：6.17亿元
　　7月15日，发布筹划员工持股计划进展暨复牌公告的信雅达获3机构买入74345.17万元；同时，遭2家机构卖出22773.6万元。
　　初步方案显示，出资参加员工持股计划的人员包括公司董事、监事及高级管理人员，公司及子公司经营管理人员，经董事会认定的核心骨干员工等；资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划拟筹集资金总额初步估算为5000万元人民币(尚待最终方案予以确定)。申万宏源认为，激励细节将在复牌后明确，意味着激励成本很可能高于现价，暗示公司信心。激励、外延和金融平台体现战略的执行力。预计2015-2017年净利润分别为1.6、2.0和2.4亿元，每股收益分别为0.78、0.96和1.16元。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月15日，买入净额61670.02万，买入金额97268.03万，卖出金额35598.01万，占盘比4.91%。
　　NO6.有研新材(600206)
　　买入净额：5.95亿元
　　资本大佬刘益谦除多次公开表示增援A股外，其掌舵的国华人寿自6月30日至7月8日已通过二级市场买入约18.6亿元资产。根据公司公告显示，国华人寿自2015年6月30日至2015年7月8日，已通过二级市场买入有研新材、国农科技等股票，累计净买入约18.6亿元。其中，国华人寿在7月7日以9.55元/股开盘价格购入有研新材5762.6384万股，并于7月8日买入国农科技419.89万股，成交均价为21.9元/股。
　　值得一提的是，此次增持后，国华人寿持有有研新材的股权比例增至7.51%，已经越过5%的举牌线。而随着保监会《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》的出炉，符合条件的保险公司，投资单一蓝筹股票的余额占上季度末总资产的监管比例上限由5%调整为10%。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月8日买入净额59520.17万，买入金额59520.17万，卖出金额0万，占盘比8.69%。
　　NO7.中工国际(002051)
　　买入净额：5.42亿元
　　一路走低的中工国际于7月8号触底反弹，机构大额买入40843.72万元，占该股当日成交额的57.46%，通过龙虎榜数据发现，7月10日有一家机构买入52402.18万元，占该股当日买入总成交额的25.18%，机构对中工国际青睐程度可见一斑。
　　另外，在7月10日，中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部买入该股884.4万。历史数据显示，该营业部上榜后，第二日个股上涨概率94%，平均盈利9.41%，盈利成功率最高的是持股2天后卖出，收益率21.00%，成功率100%。
　　值得一提的是，公司7月9日晚间公告，基于对公司未来持续稳定发展的信心，控股股东国机集团计划在未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以自有资金不低于1亿元择机增持公司股份。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月10日买入净额54243.80万，买入金额76735.64万，卖出金额22491.83万，占盘比3.04%。
　　NO8.迅游科技(300467)
　　买入净额：5.11亿元
　　迅游科技是一家为网游玩家提供云加速服务的公司，曾一度被封为“暴风科技”第二。自5月27日起登陆创业板后，迅游科技连拉19个涨停。6月25日，迅游科技未开板就停牌，表示正在筹划重大事项。
　　龙虎榜数据显示，迅游科技在7月6日换手率达20%，有机构买入36853.15万元，占该股当日成交额的25.09%，而卖出最大的前五位却都是营业部，耐人寻味。
　　根据迅游科技在7月14日发布业绩预减公告，公司预计2015年上半年实现净利润同比下降5%-0%，上年同期公司净利润为3057.15万元。公告显示，报告期内，公司子公司四川速宝网络科技有限公司加大了研发和市场推广投入，因该子公司尚未产生收入，因此导致公司净利润比上年同期下降。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月6日买入净额51079.16万，买入金额52660.78万，卖出金额1581.61万，占盘比23.49%。
　　NO9.中科金财(002657)
　　买入净额：3.60亿元
　　中科金财7月15日因大幅震荡上榜，买入席位中出现四家机构合计买入40179万元。卖出席位前五位则均为营业部，卖出力度明显较买入分散。可以发现，中科金财在连续出现两个“一”字涨停板后出现大幅震荡。当日该股在涨停板开盘后便快速跳水，收盘封死跌停板，全日振幅达到20%，成交量亦出现明显放大。
　　虽然股价大幅回落，但机构投资者买入意愿依旧不减。按7月15日成交均价计算，买入席位中出现的机构合计买入约550万股，占该股流通股本超过3%，主力资金调整中大举加仓中科金财。
　　据公司上半年业绩预告显示，上半年净利润高速增长近200%，全年业绩可期。另外与中航资本谋求共赢，互联网金融业务如虎添翼；受益军工资产证券化，有望为平台引入千亿级优质资产。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月15日买入净额35998.09万，买入金额52152.27万，卖出金额16154.18万，占盘比3.33%。
　　NO10.中新药业(600329)
　　买入净额：3.60亿元
　　龙虎榜数据显示，中新药业在7月8号日涨幅偏离值达7%，当日一机构单笔买入金额为25823.37万元，占该股当日买入成交量的35.11%。
　　近日，国务院发布了《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》以及《中药材保护和发展规划(2015-2020年)》。国家对传统中医健康服务的政策支持力度在加强。分析认为，中新药业受益于药价放开，提价打开成长空间。公司核心品种速效救心丸、清咽滴丸均为独家基药，并且属于低价药。有望向下游医疗服务发展，向大健康延伸，以及借鉴同仁堂的开店模式，发展壮大。机构预计，中新药业2015-2017年的每股收益分别为0.58元、0.70元和0.86元，对应市盈率分别为38、31和25倍，维持“推荐”评级。
　　机构席位：金融终端数据显示，7月8日买入净额36007.32万，买入金额36977.69万，卖出金额970.37万，占盘比4.21%。
　　国家队19亿买盘带头 机构50亿扫货中小创
　　国家队又出手了！但这次的主角不是中石油，而是中小盘股票 。据昨日沪深交易所发布的龙虎榜数据统计，在A股恐慌气氛最为浓烈的7月6日、7月7日大举托市的中信证券席位，又一次大规模买入中小盘股票。中信证券望京路、金融大街、呼家楼以及北京营业总部出现在96只股票的龙虎榜席位上、且全部为买入，四家营业部总计打出19.34亿元子弹；在中信证券上述席位的带领下，机构席位也密集买入中小盘股票，总计耗资36.7亿元。
　　机构扫货中小创
　　7月15日中小盘股票再现大面积缩量跌停，仅仅千手数量级的卖单，就可以封住跌停板，中小盘股票再度面临无人接盘的尴尬，流动性面临考验。
　　面对千股跌停、中证500期指跌停的局面，国家队果断出击，再度向市场注入流动性。
　　根据昨日公布的龙虎榜数据统计，此前大举托市的中信证券金融大街、望京路、呼家楼以及北京营业总部再度活跃；尤其是前两者表现抢眼，分别出现在55家、37家深市股票龙虎榜榜单上，各买入了11.6亿7.9亿元股票；呼家楼营业部以及北京营业总部相对低调，其买入的个股数量都只有个位数，买入总金额只有千万元级别。
　　和上一轮孤军奋战的局面不同，这次中信证券旗下席位多了强大的同盟军，且同盟军的火力要强大数倍。昨日，总计有100多个机构席位出现在深市个股龙虎榜上；机构总计投入的资金36.7亿元。沪市方面，机构席位总计买入9只股票，买入金额总计10亿元。
　　记者注意到，7月13日华夏基金 、嘉实基金分别成立了一只400亿元规模的巨无霸新基金，证金公司正是这800亿元基金的认购主力 。而两只基金的投资方向都瞄准了成长性股票。
　　综合来看，机构和中信证券席位总计出现在上百只中小盘个股的龙虎榜榜单上，买入金额合计56亿元。买入金额较多的个股有苏交科 (300284)、民和股份 (002234)、银禧科技 (300221)、扬杰科技 (300373)、美亚光电 (002690)等。
　　护盘效果提升
　　从龙虎榜交易的对手来看，国家队以及机构护盘资金，主要目的仍是为了向市场提供流动性。
　　以苏交科为例，其买入前五席位有四家机构以及中信证券金融大街营业部，合计买入金额1.05亿元；其对手盘，即卖出前五个席位均为机构，合计卖出金额为1.53亿元。民和股份买入前五席全部为机构，买入金额6205万元；卖出席位有两家机构，合计套现金额为3259万元。视觉中国买入席位有4家机构，合计买入1.64亿元；卖出席位合计有4家机构，合计套现1亿元。
　　正是由于护盘资金的努力，带动了市场人气，7月15日表现羸弱的中小创股票，一扫千股跌停的沉闷气氛，重新焕发了生机。昨日，创业板有224只个股上涨，下跌的数量为106只；中证500个股有335只上涨，仅38只下跌。昨日中小盘股票普遍成交量放大，流动性明显好转。《每日经济新闻》此前报道，6月12日，上证指数见顶5178点，在随后近1个月时间中信证券营业部席位合计买入约1022亿元。单单在7月6日，中信证券北京营业总部就出手142亿元托市。但昨日，中信证券旗下席位总计使用的资金不到20亿元，一方面这有目前中小盘股票抛压相比7月上旬明显减轻的因素，或许也表明国家队的护盘效率大幅提升。
　　境外机构投资者“跑步”进场“QFII大本营”借大宗交易扫货58只个股
　　境外机构投资者“跑步”进场
　　“QFII大本营”借大宗交易扫货58只个股
　　QFII资金在近年来一直非常活跃，持续流入A股，其在A股市场上的进出行为常常代表着市场投资冷热的风向。据《证券日报》记者了解到，来自中国结算的最新统计月报显示，6月份QFII新开23个A股账户，较5月份增长了近一倍。6月份新开的账户中，沪市12个，深市11个。此外，据国家外汇管理局公布的数据显示，6月份，新增QFII投资额度为33.31亿美元，截至6月29日，QFII总额度增至755.42亿美元。
　　对此，分析人士表示，目前A股市场正处于震荡整理阶段，此轮调整是去杠杆与挤泡沫的正常过程，随着去杠杆进入尾声，系统性风险降低，蓝筹股投资价值已经凸显，而QFII资金也在通过大宗交易平台不断抄底A股。
　　QFII看好A股的热情度反映在股市中，则可以看到他们不仅在二级市场中直接运用大量资金买卖，甚至在大宗交易平台上也是频频现身。据《证券日报》市场研究中心统计显示，6月份以来截至昨日，中信证券总部(非营业场所)、中金公司厦门莲岳路证券营业部、中金公司深圳福华一路证券营业部、中金公司上海淮海中路证券营业部、中金公司北京建国门外大街证券营业部、中金公司深圳福华一路证券营业部、中金公司北京建国门外大街证券营业部、申银万国证券国际部、瑞银证券上海花园石桥路证券营业部、海通证券国际部等10家证券营业成为QFII资金主要流入的证券营业，“QFII大本营”在此期间共计出手了93次，累计买入金额40.89亿元。
　　具体来看，这10家“QFII大本营”6月份以来在大宗交易平台共计买入58只个股，其中买入东阳光科金额最高，为5.99亿元，另外，东富龙(48048.00万元)、恒源煤电(25488.00万元)、贵州茅台(19245.40万元)、金马股份(17990.00万元)、中信证券(17720.33万元)、兴业银行(14222.27万元)、中国平安(14184.69万元)、上海莱士(11968.00万元)、厦门钨业(11119.29万元)和广汽集团(10402.00万元)等个股买入金额均超亿元。
　　从市场表现来看，在“QFII大本营”买入的58只个股中，6月份以来表现跑赢大盘(上证指数同期累计跌幅为17.10%)的个股有29只，其中，传化股份(98.24%)、广汽集团(38.31%)、中科英华(33.69%)、上海莱士(29.09%)、宜华木业(25.36%)、中国国旅(12.34%)、招商银行(4.19%)和浦发银行(4.15%)等8只个股期间实现逆市上涨。
　　净流入格局再现 二线蓝筹获青睐
　　昨日大盘跳水后震荡盘升，午后横盘震荡，中小板创业板探底回升，跑赢主板。据统计，连续三个交易日净流出后，昨日沪深两市资金净流入44.85亿元；行业方面，流入和流出的品种几乎各半，分化进一步加剧。分析人士指出，虽然市场整体心态尚未平稳，但信心较此前显著恢复，预计后市将通过震荡换手逐步消化套牢盘压力，等待新的上涨信号出现。在此过程中，资金进出将趋于频繁，热点轮动也将加快。另外，从昨日资金流向来看，二线蓝筹获得资金青睐，表明基本面和估值成为分化行情中资金择股的重要指标。
　　资金再现净流入
　　昨日沪深两市在早盘快速下探后震荡上行，之后维持震荡格局，行业概念大面积飘红，中小盘股表现活跃。
　　据统计，昨日沪深两市资金净流入44.85亿元，在连续三个交易日大幅净流出后，市场再现净流入，为近三个月第四大单日净流入规模。其中，特大单净买入额为49.77亿元，结束了连续三个交易日的净流出格局。
　　在连续反弹后，周二和周三的震荡回调释放出套牢盘松动和抄底资金获利回吐的信号。不过，鉴于6月新增人民币信贷和社会融资规模双双创出年内次高水平，广义货币供应量M2增速回升，加上管理层维护市场稳定的态度坚决，昨日做多情绪再度回升，资金重回净流入格局。目前来看，市场整体心态尚未平稳，但信心较此前显著恢复，恐慌性下跌的负反馈被打破。预计后市将通过震荡换手逐步消化套牢盘压力，等待新的上涨信号出现。在此过程中，预计资金进出将趋于频繁，热点轮动也将加快。
　　行业资金流向现分化
　　行业方面，昨日资金流向出现分化，流入和流出的板块几乎各占一半。
　　28个申万一级行业板块中，有16个实现资金净流入。其中，国防军工、交通运输、公用事业和机械设备板块的净流入额居前，分别为24.70亿元、10.55亿元、9.39亿元和6.08亿元，建筑装饰和电气设备板块净流入额超过5.9亿元。12个净流出板块中，计算机板块净流出规模最大，为16.41亿元，轻工制造、电子和采掘板块紧随其后，分别净流出7.10亿元、4.43亿元和4.38亿元。
　　个股方面，昨日1145只股票获得资金净流入，其中，中国重工净流入规模最大，为18.54亿元，中国核电和中国一重分别净流入6.94亿元和6.67亿元，同方股份 、南方航空和东方航空的净流入额都在4亿元以上。965只资金净流出股票中，用友网络和恒生电子的净流出额最大，分别为9.44亿元和7.90亿元，中国石油和美盈森的净流出额超过4亿元。
　　从行业和个股的资金流向来看，分化格局进一步加剧，增量资金不再全面撒网，而是开始定向选择具备更多上涨动能的品种。从昨日来看，二线蓝筹获得资金青睐，充分表明业绩和估值在分化行情中择股的权重提升。

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