战略布局食品饮料互联网个股

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战略布局食品饮料互联网个股


    　　据广发证券研报2015年下半年食品饮料互联网 聚焦三条投资主线
　　1、食品饮料互联网 。在中国消费品供过于求的大背景下，原本散乱低效的多层级传统经销商渠道将会被逐步替代，食品饮料电商正在颠覆传统渠道模式。O2O是食品饮料行业未来最重要电商模式。食品饮料企业O2O成功的三要素：互联网基因 渠道力 品牌力，青青稞酒、三全食品、汤臣倍健等能够在食品饮料渠道变革中脱颖而出。怡亚通正在打造一个电商平台，未来会颠覆很多消费品的传统渠道。这种平台型的商业模式未来有望成为和京东、阿里巴巴的菜鸟形成三足鼎立。
　　对于食品饮料互联网，核心推荐：怡亚通002183 青青稞酒002646 三全食品002216 汤臣倍健300146.
　　2、国企改革。国企改革是从国家层面推动的经济体制改革，如果改制预期得以实现，企业盈利状况有望大幅改善。从食品饮料已经公告国企改革企业来看，改制方式主要以“混和所有制改革、引入战投” “管理层激励、员工持股”为主。对于国企改革，核心推荐：深深宝A000019 恒顺醋业600305 中炬高新600872 古越龙山60059.
　　3、白马估值提升。2014年食品饮料行业在A股行业涨幅中排名倒数第1；截至2015年6月18日，食品饮料行业在A股行业涨幅中排名倒数第3。八个细分子行业龙头贵州茅台、伊利股份、海天、双汇发展、承德露露、青岛啤酒、三全食品、张裕A目前估值分别为17X、22X、36X、18X、34X、32X、115X、31X。根据美林时钟，消费品在牛市中后期将会有夺目的表现。
　　对于白马估值提升，核心推荐：伊利股份600887 张裕A000869.
　　4、软饮料：行业增长趋于稳定，“白银时代”基调正在夯实，看好具备国企改革预期的白云山600332.
　　5、啤酒：行业低速增长，竞争仍较激烈，期待龙头公司青岛啤酒600600、燕京啤酒000729国企改革。
　　6、肉制品：行业低速稳定增长，未来期待双汇发展业绩逐季好转。7、葡萄酒：行业恢复性增长，看好龙头张裕000869.
　　港股方面，里昂发表研究报告指出，华润创业(00291)今年首季啤酒销售额按年增长8%，销量则升3%，较青岛啤(00168)(沪：600600)同期销售额下跌3%，销量跌6%的表现为佳。另外，华创啤酒的平均售价按年升5.6%，中高档产品的销量升30%，认为华创啤酒业务销售组合提升，加上进一步调高平均售价，将是业务日后主要推动力。啤酒业务EBITDA，在首季按年升29%，纯利按年升7.5倍至5100万元。

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