国家明确七大重点科技设施建设(附股)

勇儿马甲

    时间：2013年01月17日   

    1、重大科技基础设施建设中长期规划通过
　　1月16日，国务院常务会议讨论通过了《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》，明确了未来20年中国重大科技基础设施发展方向和“十二五”时期建设重点。这是继《国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020)》之后，中国创新型国家建设的又一重大战略部署。
　　《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》明确，未来20年，要以“提升原始创新能力、支撑重大科技突破和经济社会发展”目标，针对科技前沿研究和国家重大战略需求，以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点，加快我国重大科技基础设施建设。
　　其中，“十二五”时期，将选择中国科技发展急需、具有相对优势和建设条件较为成熟的领域，优先安排海底科学观测网、精密重力测量研究设施等16项重大科技基础设施建设。
　　相较于科技基础设施的建设，其运行效率亦是提高科技创新能力的重要组成部分。此前，中国的重大科技基础设施主要为高校和科研院所使用，对社会开放相对较少。此次国务院常务会议对此提出了明确要求：健全协同创新和开放共享机制，加大投入力度，完善管理制度，全面提升重大科技基础设施建设水平和运行效率。
　　2003年以来，提高科技创新能力、建设创新型国家在中国政治议程中的重要性被反复强调。中共十八大报告中，也将科技创新视为“提高社会生产力和综合国力的战略支撑”，并将其摆在国家发展全局的核心位置。
　　根据此前通过的国家中长期科技发展规划纲要，中国希望到2020年，全社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到2.5%以上，科技进步贡献率达到60%以上，对外技术依存度降低到30%以下，本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位。该《规划纲要》还将能源、水资源和环境保护技术、信息技术和新材料技术、生物技术、空天和海洋技术作为2020年前的科技战略重点。
　　当天的国务院常务会议还决定对著作权法实施条例等四部行政法规关于罚款数额的规定作出修改，以加大对侵犯知识产权行为的打击力度。(21世纪经济报道)
　　2、国家明确七大重点科技基础设施建设
　　国务院常务会议讨论通过了《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030年)》，提出以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点，加快我国重大科技基础设施建设。
　　1月16日，国务院常务会议讨论通过了《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012—2030年)》，明确了未来20年我国重大科技基础设施发展方向和“十二五 ”时期建设重点，提出以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点，加快我国重大科技基础设施建设。
　　业内人士认为，规划的出台，将使得与上述领域相关的上市公司从中获得长期利好。同日，国家发改委还公布了申报2012年国家下一代互联网信息安全专项产品测试结果，其中43项目产品通过测试。
　　优先安排16个重大项目
　　规划提出，“十二五”时期，要选择我国科技发展急需、具有相对优势和建设条件较为成熟的领域，优先安排海底科学观测网、精密重力测量研究设施等16项重大科技基础设施建设。
　　据发改委此前发布的信息，我国科技基础设施建设内容包括支撑装置和设施，建设过程中将催生出一批高新技术，提高相关产业技术水平，这将直接带动相关企业的技术进步和新产品开发以及开拓国际市场的能力。
　　“十一五”期间，科技基础设施建设主要靠中央、部门和地方政府协同投资建设。此次会议也提出，要健全协同创新和开放共享机制，加大投入力度，完善管理制度，全面提升重大科技基础设施建设水平和运行效率。此次会议要求，要健全协同创新和开放共享机制，加大投入力度，完善管理制度，全面提升重大科技基础设施建设水平和运行效率。
　　相关公司获益
　　中国证券报记者了解到，在这7项重点科学领域中，每一项科学技术的进步和创新都可能到运用新的材料，包括特种金属、高性能复合材料等，可以说新材料是战略新兴产业发展的基础和根基。
　　相关报告认为，随着“十二五”国内经济转型、“十二五”规划重点转移到战略新兴产业上，新材料本身作为战略新兴产业的组成部分之一，其发展和地位将显得愈发重要，同时也将催生更多更广的投资机会。
　　一般说来，新材料可以分为特种金属功能材料、高端金属结构材料、新型无机非金属材料、高性能纤维及复合材料。在科技基础设施建设过程中，有关新材料企业可能在提供设施方面受益，具体包括四方达 、钢研高钠、红宇新材 、亚星锚链 、亚马顿及开尔新材等。此外，能源技术和工程技术的基础设施研究可能还将使部分能源工程公司获益。(中国证券报)
    3、国家科技奖颁发在即 上市公司参与驱动创新引擎
　　据了解，至少有逾30家上市公司参与项目有望获得2012年度国家科学技术进步奖，占比可观，且中小板、创业板公司“权重”提升。上市公司正成为创新驱动“生力军”。
　　金正大独家项目“缓控释肥技术创新平台建设”赫然在目。此前，虽也有上市公司独家项目获评国家科学技术进步奖，但相关公司多为国企、蓝筹，中小板公司、民企“亮相”还属首次。据接近公司的相关人士证实，金正大的项目此次已获二等奖。记者查阅资料，金正大此前与山东农业大学合作的“新型作物控释肥研制及产业化开发应用”项目曾获2009年度国家科学技术进步奖。而2010年成功上市后，公司不惜重金投入研发，在缓控释肥领域突破外国公司垄断，此番创新平台获奖，正是体现了公司借力资本市场，通过积极创新提升技术优势，进而巩固其市场优势。
　　东方钽业也是细分行业龙头，其电容器级钽粉及钽丝均在全球市场占有显著份额。此外，有关方面证实，天润曲轴与山东理工大学合作完成的“微锡高强韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化”项目也获得了国家科学技术进步二等奖，该项目可使曲轴铸件缩松缺陷大幅降低，提高强度，降低成本，在铸造行业具有极大推广价值。
    4、重大科技基础设施建设规划出炉 互联网海洋勘探股迎春风
　　国务院常务会议讨论通过了《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）》，下一代互联网、海洋勘探类各股将长期受益。
　　规划指出，未来20年，将以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点，加快我国重大科技基础设施建设。“十二五”期间，选择我国科技发展急需、具有相对优势和建设条件较为成熟的领域，优先安排海底科学观测网、精密重力测量研究设施等16项重大科技基础设施建设。
　　重庆东金高级投资顾问关礼表示，该规划将对涉及科技前沿研究和国家战略领域的上市公司形成中长期利好，尤其是从事下一代互联网技术及海洋勘探开发的企业。在下一代互联网技术方面，可重点关注紫光股份、国脉科技、金智科技等；而海洋勘探开发领域，由于涉及国家重大战略，并具有一定的海洋经济概念，也有望被市场认同，可重点关注潜能恒信、神开股份、杰瑞股份、准油股份、江钻股份等。(京华时报)
    5、医疗保健：生物产业规划出台 利好特色优秀企业
　　国务院于近日下发《生物产业发展规划》，将生物产业细分为七个重点领域：
　　生物医药产业、生物医学工程、生物农业、生物制造产业、生物能源产业、生物环保产业以及生物服务产业。2013―2015年，生物产业产值年均增速保持在20%以上。到2015年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比2010年翻一番，工业增加值率显著提升。
　　生物服务业是规划亮点：本次规划重点提出了生物服务业，作为七个重点领域之一，发展合同研发、委托制造、公共技术服务、中介服务和延伸服务，积极培育生物服务新业态。重点支持合同研发和委托制造服务产业的发展，推动拥有优势专有技术的生物医药企业和科研院所向国内外研发机构和企业提供单项或整合化服务。泰格医药(300347)作为A股市场上唯一一家CRO公司，具有资源稀缺属性，2013年订单饱满，与国际巨头默沙东和阿斯利康建立了长期合作关系。
　　生物工程类重点，体外诊断：优先发展高性能医学影像、放射治疗、活体检验、体外诊断等医学装备及核心部件的设计和制造能力，促进高分辨率、低剂量、多模态、数字化和一体化的医学影像装置的产业化。推动基于互联网、物联网的全数字医疗集成系统、远程医疗系统的标准化和规模化发展。体外诊断近几年发展迅速，政策扶持力度加大，将促进行业的快速发展，利德曼(300289)作为国内生化试剂龙头，积极研发化学发光免疫诊断，成为新的利润增长点。
　　十二五末，生物产值目标翻番：规划指出，2013-2015年，生物医药产业产值年均增速达到20%以上，推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场，形成一批年产值超百亿元的企业，提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额。截止到2015年，生物医学工程、生物农业、生物制造产业、生物能源产业、生物环保产业以及生物服务产业等六大产业产值分别达到4000亿、3000亿、7500亿、1500亿、1500亿和1500亿，累计达1.9万亿。
　　生物医药类重点推广新型疫苗：促进疫苗升级换代，重点推动新型疫苗（包括治疗性疫苗）研发和产业化。加速治疗性抗体等蛋白质和多肽药物的研制和产业化，促进核酸类药物发展。加快长效注射剂、非注射给药系统等新型制剂的研发。促进血液制品综合利用水平的升级，支持重组血液制品的研制和产业化。发展细胞治疗、基因治疗等新技术与装备。智飞生物(300122)作为二类疫苗杰出代表，代理和研发并重，自主研发AC-Hib联合疫苗预计将于年底获批。
　　重点推荐公司：生物产业规划的出台，利好国内优秀的生物制药企业。包括专业CRO公司泰格医药，一类疫苗龙头企业天坛生物(600161)、华兰生物(002007)，二类疫苗杰出代表智飞生物，国内生化诊断试剂龙头企业利德曼、科华生物(002022)，医疗服务类体外诊断专家迪安诊断(300244)。
    6、电气设备：核电设备制造 衔枚疾行
　　通过对比计算我们发现，在未来中国电源装机总量刚性增长过程中，核电是改善装机结构、提升清洁电量占比的最优电源。同时，大力发展核电也是破解中国煤炭资源富集地远离电力消费密集区导致的经济发展与运输瓶颈困局的最有效方法。先进2代+核电站、以AP1000为代表的3代核电站在固有安全性和理论安全性上较旧式2代核电站有了几何级数式的提升；忽视福岛核电站和泄漏事故是人为失职导致、一味强调绝对安全性的看法是不科学的迂腐保守论调。
　　福岛事故后全球加强了对现役核电站和在建核电站的安全检查与停建复核。个别自然能源禀赋优厚、电力供需均衡的国家甚至放弃发展核电，由此对中国核电建设产生重大影响。前期，国内重启核电新项目审核，但是暂缓审核内陆核电项目。我们认为，已经审核批准在建的核电项目，尽管受到安全复核的影响而迟滞了建设进程，但是在设备需求总量上没有被缩减；在建核电站设备需求量已经足以支撑主力电站装备制造集团2～3年的满负荷生产；因而停审内陆核电项目并不会影响设备制造厂家未来2～3年核电设备制造业绩，仅仅是延缓了业绩释放进程。
　　先进核电设备制造是小众市场，主要利好主力装备制造企业。在电力设备制造企业中，三大电站装备制造集团是最主要受益单位。随着三大集团核电设备国产化程度的提升，毛利率也将呈现加速提升趋势，因而核电设备制造项下的利润增长将快于确认收入的增长。
　　以吸收消化AP1000制式为主的三代核电未来的建设预期，或将要等待在建的三门、海阳核电站的商用效果验证。如果未来中国新核电项目以三代制式为主，则设备制造的集中度将更高；以上海电气为首的电站装备制造集团的受益程度将更大。
　　我们认为目前市场并未给予重型装备制造集团正确的估值水平：以全球制造业的格局和未来的发展趋势，中国重型装备制造集团将继续承担全球火电装备和重型民用核设备的制造重任；而这些重装集团又构成了中国国力中重装制造的核心。目前市场给予其低于平均市盈率的估值水平，在我们看来并没有正确反映三大电站装备制造集团的稳固地位和真实价值，也没有反映出各自的业绩构成特征。
　　在投资策略上，只选取设备制造龙头作为标的；同时，最起码应给予这些龙头企业与市场持平的市盈率。由此给予上海电气、东方电气(600875)12～15倍、H股三大动力8～10倍相对估值定价；对A股上海电气、东方电气，H股上海电气、哈动力给予关注。
    7、机械制造：中期看好航天军工 继续续看好油气装备、3D打印产业链公司
　　⑴、中期看好航天军工持续看好油气装备、3D打印公司
　　【航天军工】钓鱼岛紧张局势将中期持续，中期军工股面临事件驱动性机会和重组预期带来的双重机会，建议加大配臵。看好航空制造领域中军品比例高，与舰载机关联度较高的上市公司：航空动力(600893)、西飞国际、洪都航空(600316)、中航电子(600372)、中航重机(600765)、中航精机(002013)、高淳陶瓷(600562)；北斗导航产业将进入爆发式增长期，看好相关上市公司：中国卫星(600118)、北斗星通(002151)、海格通信(002465)。
　　【工程机械】工程机械将持续反弹，继续看好混凝土设备子行业，中期持续推荐中联重科(000157)以及安徽合力(600761)。
　　【石油天然气装备】"十二五"天然气产业高速发展，页岩气第二轮探矿权招标即将启动，看好杰瑞股份(002353)、富瑞特装(300228)、惠博普(002554)、北人股份。
　　【煤化工设备】庆华集团总投资264亿元的55亿立方米/年煤制天然气项目获得国家发改委正式核准，"十二五"煤化工示范项目审批悄然起步；煤化工设备订单预期乐观，看好张化机(002564)、海陆重工(002255)、杭氧。
　　【快速成型应用公司】制造业的新兴技术，我国高端金属部件快速成型技术的应用前景广阔，看好掌握大型铸锻件快速成型技术的南风股份(300004)、钛合金激光成型技术的中航重机以及快速成型设备提供商机器人(300024)。
　　【装备制造转型服务业】部分质地优良的装备制造企业从单纯销售产品发展成为提供服务和成套解决方案的综合服务商，看好转型进展迅速，服务业占比提升很快的杭氧、盾安、丰东、天广消防(002509)。
　　⑵、投资组合及调整：调入中国卫星、哈飞股份(600038)、洪都航空大（中联重科、航空动力、中航电子）中（杭氧股份(002430)、盾安环境(002011)、上海机电(600835)、中航重机、中国卫星、洪都航空）小（南风、高陶、中鼎、安凯客车(000868)、机器人、张化机、天广、哈飞）
    ⑶、公司评级：
　　【富瑞特装】签订锅炉改气设备重大合同，新产品有望有力提升未来业绩，维持"谨慎推荐"；
　　【张化机】中标神华宁煤项目5.3亿元，未来煤化工设备订单预期乐观，维持"推荐"；
　　【通裕重工(300185)】获军工二级保密资格，未来有望进入军品市场；维持"推荐"。
　　【挖掘机】行业销量仍然低迷，中联重科一枝独秀。中期持续推荐中联重科。
　　⑷、公司点评：
　　【航天军工】短期回调后仍有上升动力。本周由于钓鱼岛争端持续发酵，资本市场对军工股的热情高涨，军工重点公司航空动力、中航光电(002179)、中国卫星等有明显上涨，北方导航(600435)、航天科技等机构持有量较低的股票涨幅最大。我们认为未来一段时期在军工重组预期加强，军工股可持续看好。地区形势紧张可能仍会使军工有较好的主题性投资机会，不过也要注意主题性投资带来的波动风险。我们重点看好航空动力、中航重机、中航电子、中国卫星。
　　【惠博普】上周上涨19%，主要受页岩气第二次招标启动、公司公告参与页岩气探矿权招标影响。我们建议关注满足招标条件、中标概率较大的公司，如惠博普、杰瑞股份等；维持看好天然气装备公司：杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份。

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