OpenAI发布Pulse与Sora 2，算力需求将迎来爆炸性增长

含章天挺

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近日，OpenAI接连发布两个新的AI应用场景：

Pulse：后台分析用户数据，主动提供个性化更新，让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。

Sora 2：AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著，同步推出了Sora视频社交APP，类似“AI版抖音”。

OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式：

1）频率：在后台持续分析用户数据，不再依赖用户提问；

2）数据量：Pulse从多种渠道自动输入用户数据，不像传统问答仅围绕简短提示词展开，输入量会翻数倍。 Sora2生成的视频本质是由成千上万张AI图像构成，其中#一张图像所需Token数至少是一段文字的几十倍。 以往视频平台的每次迭代都会使创作更大众化，内容量大幅增长。而到了Sora APP代表的AI时代，视频创作门槛会被降低到极致，且其观赏性天然强于文字图片，有望渗透进熟人社交领域，使用频率达到“微信朋友圈”级别，视频内容量较抖音时代再次升级。

据统计，目前AI在1.5年里生成的图片已经 > 人类150年拍照的总和，而Sora2的出现有望将这种增长带到视频领域，对AI算力提出更高要求。 在此背景下，OpenAI近日预测2025年底将实现超2GW的计算容量，并计划大幅提升算力，目标是在2033年增至250GW，所需投入或超过12.5万亿美元。

投资建议 重点关注有望充分受益于海外AIDC产业链的重点标的：

1、泛电源：【麦格米特】、【江海股份】、【蔚蓝锂芯】、【铂科新材】等；

2、液冷：【英维克】、【思泉新材】、【博杰股份】等；

3、PCB上游：【铜冠铜箔】、【德福科技】、【江南新材】、【天承科技】、【宏和科技】、【平安电工】等。

4、高速线缆及设备：【鸿腾精密】、【佰奥智能】、【沃尔核材】、【精达股份】等。

来源：天风证券

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谢谢分享，好好学习，天天向上。