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关注半导体、大金融、周期、消费等方向
8月22日，半导体产业链井喷，AI芯片、算力等强劲反弹。诺安基金科技组认为，近期半导体板块持续获主力资金加仓，在中美科技博弈背景下，国产替代逻辑持续强化，国内供应链加速自主创新。看好半导体国产替代长期机遇，坚定看好中国科技的国产化发展。
上银基金也表示，后市依然看好半导体和国产算力链的共振，首先美国科技趋势相较国内更为成熟，且已经有明确的产业趋势和成熟的资金投资路径，此外，国产替代能力到达拐点。科技主线已从海外链转移到国产链，或将成为未来A股市场主要趋势之一。
广发基金投顾团队表示，结构层面短期可关注产业趋势催化下景气向上的科技成长板块，配置层面可关注股息率具备性价比的红利品种。中期来看，待PPI回升趋势进一步明确，重点关注经济基本面改善带来的盈利预期向上的顺周期和消费方向的机会。
光大保德信基金指出，在资金驱动的环境下，顺着流动性和风偏来进行配置或是不错的策略，交易性资金偏好的高弹性方向（如科技成长、小票题材等）以及长线资金偏好的大金融板块值得关注，但下半年配置型资金力量减弱，对应的是银行超额空间环比上半年收窄，非银弹性更强。对于“反内卷”而言，在需求没有趋势性反转前，更多是交易性机会。 |
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发表于 2025-8-24 05:24
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发表于 2025-8-24 09:55