五一期间资本市场要闻汇总

黑马王子

【资本市场】
1、上市公司：沪深交易所4月30日发布《上市公司重大资产重组审核规则》，完善了吸收合并政策。作为并购重组的类型之一，上市公司间吸收合并在A股市场实际上十分少见，尤其非同一控制下“A吸收合并A”尚未见成功实施案例。今年以来证监会罕见多次发声鼓励吸收合并。有券商投行人士向记者表示，这主要因为吸收合并有助于产业整合，同时是低质低效“小老树”（即多年发展后因局限性而长不大）上市公司“主动退市”的方式之一，在监管看来可以实现退市“软着陆”。

2、北交所：北京证券交易所4月30日消息，为深入贯彻落实中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，在中国证监会指导下，北京证券交易所于2024年4月30日正式发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等5件业务规则。相关规则自发布之日起施行。

3、券商持仓：随着上市公司一季报披露完毕，券商一季度末重仓股情况也浮出水面。数据显示，截至5月3日，共有466家上市公司的前十大流通股东中出现了券商身影。其中券商新进123只个股的前十大流通股东名单，增持了92只个股。相较2023年末，机械设备、基础化工仍是券商重仓行业，但对计算机、传媒行业的关注度下降，电子、轻工制造行业则有所上升。从个股情况看，一季度获券商增持数量最多的个股包括陕国投A、宏创控股、宏达股份。相对来说，无论是从减持数量，还是持仓流通市值下降的幅度，东方通、TCL科技、同方股份、中国出版等TMT行业的个股，被券商减持较多。此外，中核钛白、新钢股份、中矿资源等个股也在一季度被券商大幅减持。

4、机构调研：数据宝统计显示，近10日共有770家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达740家，占比最多；基金公司调研662家，位列其后；海外机构共对313家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到81家，最受关注；其次是珀莱雅，参与调研的海外机构共有48家。

5、深交所：深交所4月30日消息，为深入贯彻落实中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，按照中国证监会统一部署，2024年4月30日，深交所正式发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则。

6、证监会：证监会4月30日消息，2023年9月1日，《关于高质量建设北京证券交易所的意见》提出“充分发挥新三板持续监管优势和规范培育功能，优化新三板挂牌公司申报北交所上市的辅导备案要求”。为落实《意见》要求，近日证监会制定发布《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》，首次以监管规则适用指引形式，对新三板挂牌公司通过“层层递进”路径在北交所上市的辅导监管进行系统规范。

7、退市新规：4月30日，在新“国九条”对加强退市监管的指引下，沪深证券交易所修订完善并正式发布相关退市规则。整体来看，本次退市标准的修订，是在2020年退市改革的基础上进一步突出对财务造假、内控失效等乱象的威慑力度，完善对违法违规行为的全方位、立体化打击体系。其中，在此前2年连续造假达到一定比例强制退市的基础上，新增1年严重造假、3年及以上连续造假的情形，新增资金占用以及内部控制被出具无法表示意见或否定意见等退市标准，释放“零容忍”信号。

8、基金发行：新基金发行市场保持上个月的热度，4月基金发行数量超百只，发行份额再次超过千亿关口。与3月相比，新基金发行总份额小幅下降，不过平均发行份额仍保持上升态势；债券型基金爆款频现，6只基金触及80亿元的募集规模上限。进入5月，多家公募机构表示，后续A股指数或将保持窄幅震荡，需把握结构性机会。细分领域来看，受到新“国九条”提振，红利策略及扩散行情或值得继续关注。

【公司要闻】

1、厦门空港：2023年净利润同比增长1159.66% 拟10派2.6元。
2、分众传媒：2023年净利48.27亿元 同比增长73.02% 拟10派3.3元。
3、安孚科技：部分董事、高管人员拟合计以490万元-600万元增持公司股份。
4、永兴材料:公司碳酸锂不含税完全成本已降至6万元/吨以下。
5、上汽集团:1—4月份销售新能源汽车28.5万辆 同比增长超35%。
6、比亚迪汽车宣布，针对旗下王朝网各车型推出优惠购车政策，单车置换补贴至高18000元，包括国家补贴至高10000元以及比亚迪补贴至高8000元。

【重要新闻】
●证监会：中国证监会4月30日发布《关于修改〈中国证监会随机抽查事项清单〉的决定》。其中明确，将《中国证监会随机抽查事项清单》附件所列抽查事项第1项“首发企业检查”的抽查比例由“随机抽签的比例为5％”修改为“随机抽签的比例为20％”。
●私募：4月30日，中国证券投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》，自2024年8月1日起施行。《运作指引》广泛吸纳市场意见，将最低存续规模降低至500万元，允许私募证券基金通过设置短期赎回费的方式替代强制锁定期安排；规范了程序化交易、DMA和雪球衍生品交易安排，明确提出私募证券基金参与DMA业务不得超过2倍杠杆，参与雪球结构衍生品的合约名义本金不得超过基金净资产的25%，此外大幅放松了过渡期安排，避免对市场造成影响。
●旅游：携程最新数据显示，今年五一，更具性价比和松弛感的县域市场成为反向旅游的新选择，迎来较高增长。五一假期首日，县域地区的酒店和门票订单同比分别增长64%、超200%。比较热门的县域目的地包括安吉、景洪、都江堰、桐庐、平潭、阳朔、西昌、义乌、淳安、婺源等。

【宏观经济】
1、中央政治局：中共中央政治局4月30日召开会议，会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。
2、PMI：国家统计局发布数据，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。
3、央行：中国人民银行统计，2024年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%，一季度增加9.46万亿元。
4、发改委：国家发展改革委负责同志就一季度经济形势和宏观政策答记者问表示，一年之计在于春，开局经济如何“起势”，对全年走势能够起到很大的影响。总的看，开局良好、回升向好是当前中国经济运行的基本特征和趋势，积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，为实现全年目标打下了坚实基础。下一步，我们将按照党中央、国务院决策部署，坚持乘势而上，避免前紧后松，针对经济运行中存在的突出矛盾问题，加快推动各项既定部署落到实处、见到实效，强化政策预研储备并根据形势需要及时推动出台，切实巩固和增强经济回升向好态势，高质量完成好全年目标任务。
5、国资委：国务院国资委召开中央企业大规模设备更新工作推进会。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，国家发展改革委将进一步汇聚工作合力，推进配套方案出台实施，持续加大工作力度。希望中央企业“一企一策”制定设备更新工作方案，优先选择一批能耗高、排放大、效率低、安全隐患大的设备尽快更新改造；聚焦重点领域和重点产品，推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，提升资源回收利用效率；加大资金投入，推进企业技术设备升级和相关产业集群园区发展，促进产业链供应链上下游协同发展。
6、中小企业：财政部网站，财政部、工信部发布关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知。其中提到，聚焦企业需求，加快中小企业数字化转型。以中小企业数字化转型为契机，促进数字经济和实体经济深度融合。优先将数字化转型需求迫切、具备一定数字化基础的专精特新中小企业纳入试点范围。围绕中小企业创新、市场、提质、降本、增效、绿色、安全等实际价值提升情况，满足中小企业不同场景、不同级别的数字化转型需求，切实解决中小企业“不愿转、不敢转、不会转”的问题。
7、交通设施：财政部、交通运输部发布关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知，自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。
8、北京：北京市住房和城乡建设委员会发布关于优化调整本市住房限购政策的通知，自通知印发次日起，在执行现有住房限购政策的基础上，允许符合相关条件的居民家庭或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）。

【环球市场】
1、美股：美东时间周五(5月3日)，美股三大股指集体走高。截至收盘，道指涨1.18%，纳指涨1.99%，标普500指数涨1.26%。
2、欧股：当地时间5月3日(星期五)，欧洲主要股指集体收涨，英国富时100指数涨0.51%，德国DAX30指数涨0.54%，法国CAC40指数涨0.48%。
3、俄罗斯：据俄罗斯天然气工业股份公司最新发布的报告显示，根据《国际财务报告准则》（IFRS），2023年公司股东应占净亏损约为6290亿卢布（约合人民币500亿元）。这是该公司二十多年来最严重亏损。受此影响，俄气公司股价连续重挫，当地时间5月2日、3日，跌幅分别达3.35%、1.62%。值得注意的是，欧盟正在酝酿一项大动作，欧盟消息人士近期透露，欧盟委员会正在考虑的新一轮对俄制裁将首次涉及俄罗斯液化天然气，包括禁止俄液化天然气在欧盟境内转运和制裁俄方3个液化天然气项目等。
4、美联储：美东时间5月1日，美联储如期“按兵不动”，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.50%区间。与此同时，美联储宣布从6月开始，将每月计划缩减的美国国债规模上限从600亿美元降至250亿美元。美联储主席鲍威尔随后亮相新闻发布会，透露美联储准备在适当的时间内维持当前利率区间。此外，他还表示，美联储的下一步行动不太可能是加息。
5、日本央行：日本央行5月2日报告称，由于财政因素，其经常账户可能会在5月7日（日本市场本周五和下周一因公共假日休市）下降4.36万亿日元。
6、美国失业率：美国劳工部3日公布的数据显示，今年4月美国失业率环比上升0.1个百分点至3.9%，非农业部门新增就业人数为17.5万，远低于市场普遍预期。
7、伯克希尔-哈撒韦：北京时间5月4日晚，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司公布2024年第一季度财务报告。报告期内，伯克希尔-哈撒韦实现营收898.69亿美元，市场预期为859.2亿美元，上年同期为853.93亿美元；实现归属于上市公司股东的净利润127.02亿美元，市场预期为98.92亿美元，上年同期为355.04亿美元。截至一季度末，伯克希尔-哈撒韦现金储备达到1890亿美元，再次创纪录新高。
8、苹果：当地时间周四盘后，苹果发布第二财季业绩（2024年第一季度），数据显示，苹果公司一季度营收达到908亿美元，同比下降4%，预期900亿美元；净利润236.36亿美元，预期231.7亿美元；本季度稀释后每股收益为1.53美元。值得注意的是，苹果董事会还批准增加1100亿美元（约合人民币近8000亿元）用于普通股回购计划，据悉，此次回购是苹果历史上规模最大的一次。
9、美国：当地时间5月1日，美国政府又借口“涉嫌支持俄罗斯军工、能源发展”，宣布对近300个实体与个人实施制裁，其中包括20家位于中国内地和中国香港的公司。对此，中国驻美国大使馆发言人回应称，中方坚决反对美方非法单边制裁，中俄间正常的经贸往来符合世贸组织规则和市场原则，不针对任何第三方，不应受到任何干涉和胁迫，中方将维护中国企业的合法权益。

【行业观察】
1、黄金：世界黄金协会4月30日发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，2024年一季度包含场外交易的全球黄金需求达1238吨，同比增长3%。其中，金饰消费479吨，同比下降2%，但仍然高于过去五年一季度需求的平均水平465吨；金条金币总需求为312.3吨，同比增长3%。

2、彩票：财政部数据，3月份，全国共销售彩票556.01亿元，同比增加58.09亿元，增长11.7%。1-3月累计，全国共销售彩票1494.66亿元，同比增加246.42亿元，增长19.7%。

3、智能手机：Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。这一增长得益于厂商推出了全新的产品组合，以及新兴市场宏观经济趋于稳定。在A系列和早期高端产品更新的推动下，三星重新夺回了领先地位，出货量达6000万部。苹果在核心市场遭遇挑战的情况下，出货量出现双位数下滑，降至4870万部，位居第二。小米保持第三，出货量为4070万部，市场份额为14%。传音和OPPO分别位居前五，出货量分别为2860万部和2500万部，市场份额分别为10%和8%。

4、互联网业：工信部数据显示，一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3840亿元，同比增长8.4%，增速较1-2月份提高0.8个百分点。一季度，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长5.1%。实现利润总额278.9亿元，同比下降15.3%，增速较1-2月份回落21.8个百分点。

5、电影票房：猫眼专业版数据，截至5月4日19时18分，2024年五一档新片总票房（含预售）破14亿元。《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》分列票房榜前三位。

6、旅游：同程旅行发布的"五一"假期中期盘点显示，假期上半段全国主要旅游城市旅游热度保持高位，三线及以下城市旅游热度涨幅居前。旅游主题方面，各地的博物馆、科技馆及各类室内文化展览热度较高，重点博物馆的门票预订及预约量同比增长了406%。此外，五一小长假期间，出境游需求旺盛，港澳地区热度在假期上半程保持领先，其中，香港酒店预订量同比增长近90%。

7、美团：5月4日，美团发布的五一假期"吃喝玩乐"消费数据显示，五一假期前三天，全国本地生活服务消费同比增长25%，全国餐饮堂食订单量较去年同期增长73%。其中，上海本地生活服务消费位居全国城市第一。

8、房地产：5月1日，中指研究院发布的《中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024年4月）》显示，4月百城销售均价中，新建住宅环比上涨0.27%，同比上涨1.08%；二手住宅环比下跌0.75%，同比下跌5.38%。50城租赁均价普通住宅环比下跌0.32%，同比下跌1.14%。2024年4月，全国100个城市新建住宅平均价格为16355元/平方米，41个城市环比上涨，34个城市环比下跌，25个城市持平。

9、铁路运输：5月1日，全国铁路发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。5月2日，全国铁路预计发送旅客1700万人次，计划加开旅客列车1094列。五一假期旅客出行需求旺盛，铁路客流保持高位运行。

10、上海：5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海全市发起商品住房“以旧换新”活动。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。
11、自然资源部：自然资源部4月30日消息，一季度，全国海洋经济强劲复苏，实现良好开局。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.4个百分点。
12、上海：上海市人民政府印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》的通知，其中提出，推动能源电力设施升级改造。实施煤电机组节能改造和灵活性改造，力争改造规模分别达到200万千瓦、700万千瓦。推动老旧风电、光伏发电设备更新和高耗能变压器改造。推动存量自用非智能充电桩升级替代，力争完成2万个。

擒龙探花

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