华为的“原生鸿蒙元年”来了

天山至尊

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盘面解析：昨日我们提到，市场情绪持续低迷，指数不断走低，但与此同时，积极信号不断显现。今日市场全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，鸿蒙概念股集体走强，亚华电子、创识科技、常山北明、传智教育、立达信等10余股涨停。锂电池等新能源赛道股午后走高，艾罗能源、融捷股份、中矿资源、金龙羽等涨停。飞行汽车概念股盘中大涨，光洋股份、王子新材、万丰奥威涨停。算力、数据要素概念股迎来反弹，直真科技、高新发展、深桑达A涨停。下跌方面，石化概念股陷入调整，新凤鸣跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。沪深两市今日成交额7121亿，较上个交易日放量651亿。



【华为的“原生鸿蒙元年”来了】

1月10日晚间，华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交平台“官宣”合作京东：“今天我们迎来了重量级合作伙伴京东，奠定了鸿蒙生态今年的又一座重要里程碑！”

自2023年9月25日华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来，已有多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。在“官宣”与京东的合作之前，华为已相继与美团、新浪、小红书、哔哩哔哩、支付宝等互联网头部企业宣布合作。2023年12月29日，华为终端BG软件部总裁龚体宣布，HarmonyOS NEXT系统蓄势待发，已有400多家合作伙伴全面启动了鸿蒙原生应用的开发。

此外，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。将于2024年Q1面向开发者开放的HarmonyOSNEXT开发者预览版与安卓系统完全脱钩，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码。近期，“鸿蒙先锋应用专区”正式在华为应用市场上线，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。



明日策略&攻防线：收放量的小阳线。今日虽然上证指数没涨多少，但市场迎来普涨行情，并且成交额方面也有所提升，重返7000亿元之上。今日短线情绪也明显回暖，短线题材炒作环境也逐步改善，同样有利于是市场做多信心的恢复。不过需要注意的是，以目前的量能水平而言，仍无法维持普涨的延续，明日仍需再观察一天，后续大概率围绕着新能源赛道、科技以及大消费三大方向进行反复轮动。



板块方面：板块上，华为鸿蒙概念全线爆发，亚华电子、创识科技双双20CM涨停，九联科技、软通动力、科蓝软件涨超10%，常山北明、华立股份、智微智能、传智教育、延华智能等个股涨停。消息面上，1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。此外，昨日京东与华为宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态版图得以进一步完善。在“官宣”与京东的合作之前，华为已相继与美团、新浪、小红书、哔哩哔哩、支付宝等互联网头部企业宣布合作。  

对于鸿蒙系统加速落地，哪些方向有望率先获益，申万宏源在近期的研报中给出了自己的推测。预计原生的HarmonyOSNEXT系统推出前期，以软件外包商受益为主，正式版OS推出后，鸿蒙应用开发者有望通过广告、消费场景引流抽成等多方式获利。另外，鸿蒙教培市场也将迎来繁荣，过往Java培训需求有望转向鸿蒙，因此鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革，市场规模更大且具备持续性。从今日的市场反馈可以看到，鸿蒙概念依旧是泛科技方向资金认可度最高的板块，所以在后续盘面轮动的过程中，这一方向大概率有望反复活跃，重点留意前排的核心标的。

北上资金：今日北向资金净买入42.31亿元，上个交易日（净买入6.90亿元）。北向资金午后大幅买入，率先抢筹进场。

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