打乱了反弹的节奏

天山至尊

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盘面解析：大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，新能源赛道股延续反弹，其中锂电池领涨，沧州明珠涨停，江特电机、西藏矿业涨超5%；光伏概念股持续活跃，中科云网、清源股份、振邦智能涨停。PEEK材料概念股大幅反弹，中欣氟材涨停，华密新材、富恒新材涨超10%。航运股震荡走强，海通发展涨停。下跌方面，游戏股午后重挫，三七互娱、吉比特、姚记科技等多股跌停，掌趣科技、宝通科技等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌，近百股跌超9%。沪深两市今日成交额7713亿，较上个交易日放量389亿。



【突发利空，扰乱反弹节奏】

今日上午，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中明确提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励，所有网络游戏须设置用户充值限额，并且在小游戏管理、未成年人防沉迷等方面均作出了相关规定。  

受该消息影响，A股和港股游戏股板块今日遭受重挫。截至今日收盘，A股多只游戏股和主题ETF跌停，港股网易及腾讯分别跌超25%、 12%。

腾讯游戏副总裁张巍则表示，自从2021年未保新规发布以来，腾讯一直严格贯彻落实管理要求，目前未成年人的游戏时长和消费数据都处于历史最低水平。新的管理办法征求意见稿对于游戏的商业模式，运营节奏等关键要素并无本质改变。有行业分析师认为，此举核心是引导游戏精品化，对游戏厂商短期的用户留存、流水确实会造成影响，但长期而言，利好那些具备长线运营能力的游戏企业。

近期的传媒游戏板块市场表现最强、最活跃的板块之一。在今日之前，最近60个交易日传媒板块累计涨幅超过10%，远强于市场，并超过多数板块。可以说，这个板块是近期市场整体低迷之际最聚人气的方向。而今日重磅利空出具，短期可能会对板块带来打击，进而影响市场的热情。对于刚刚有企稳迹象的指数来说，也带来不利的影响。

明日策略&攻防线：收放量类十字星。其实本来今日大盘具备走好的基础，并且上午盘时间，指数确实维持了震荡走高的态势，然而国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，不仅使游戏行业受到重挫，其影响也逐步扩大，以至于使指数午后持续的震荡下挫，影响了这波反弹的节奏。在市场放量分歧下，还是守住了昨日阳二一位，反弹结构还未遭到破坏，继续以昨日阳为基柱观察，想要延续短线反弹的话，仍需一根放量阳线予以确认。



板块方面：军工航空涨幅居前，其中钢研高钠涨超10%，新兴装备、中航西飞、中航沈飞、派克新材等个股涨幅居前。国金证券在近期的研报中表示，年初至今军工板块走势较弱，内部分化，核心标的当前较低的估值水平或已反映订单延迟、价格调整、税收政策改革等多重负面因素，底部逐步明确。11 月以来全军武器装备采购信息网发布的招标及中标公告数量显著增加，10 月份以来多个领域的军工配套企业陆续披露订单信息，采购及订单下放或逐步恢复，行业边际改善。  

展望2024 年，随着人事调整逐步推进，军工行业强计划属性下延迟订单有望回补，中期调整落地后装备发展思路明确，或将开启以新型号、新装备为主的新一轮采购周期，主机厂提前感知需求开启备货，景气传导下中上游订单有望率先回暖。

北上资金：今日北向资金净买入-25.11亿元，上个交易日（净买12.03亿元）。净流出方面，文化传媒、互联网服务、游戏等净流出排名靠前，其中文化传媒净流出58.03亿元。

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