超跌反弹，还是风格转变

天山至尊

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盘面解析：海外美股9连阳后迎来跳水，昨日尾盘大幅走低下，对于今天的A股着实捏了一把汗。好在大盘全天探底回升，创业板指领涨，沪指2900点失而复得，北证50指数跌近7%。盘面上，光伏等新能源赛道股集体反弹，欧晶科技、科士达、德业股份、北玻股份等多股涨停。跨境电商概念股表现活跃，天创时尚、龙头股份、南极电商等涨停。饮料制造概念股震荡走强，威龙股份、皇台酒业涨停。短剧概念股一度冲高，元隆雅图涨停。下跌方面，PEEK材料概念股集体大跌，华密新材跌近20%。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7324亿，较上个交易日放量688亿。



【超跌反弹，还是风格转变】

盘中，上证指数最低探至2882.02点，市场情绪极度低迷时，在权重股带动下，A股迎来强力拉升。

目前，中证2000指数今年以来仍是正收益。相比沪深300指数，今年小盘股风格相对占优。

历史上的大小盘股风格是如何变换的？

2013年至2015年，创业板引领一波小盘股行情；
2017年，贵州茅台、格力电器、中国平安等白马股走强，带动大盘股风格；
2019年至2020年，“以大为美”“龙头策略”被市场津津乐道，大盘股完全碾压小盘股。
2021年至今，小盘股风格整体占优。2021年2月，以贵州茅台为代表的“核心资产”触顶回落，沪深300指数开启长达近三年的调整。

可见，市场风格的切换离不开周期约束。2024年“核心资产”的修复程度，成为市场关键。对于后市，2024年中国将迈入主动补库存阶段，但在新旧经济动能转化的背景下，企业盈利逻辑或不再是行情驱动的关键。核心资产可能率先战术性反弹，之后可以期待市场整体趋势性行情开启。

明日策略&攻防线：收放量阳。极阴次阳过阴半，量学的第一买点，之前一直强调指数处于底部区间，今日的阳线使短线情绪端得到一定的缓解，目前以今日高量阳为基柱，观察未来2-3天的走势。明日走势较为关键，强势的话若能进一步向上弹升的话，便将扭转此前震荡走低的不利惯性，短线也有望迎来阶段性反弹。后续的量能也至关重要，至少应该维持于8000亿之上。弱势下就以基柱实顶和二一位做防守观察。

全天市场看，情绪明显回升。一方面，板块几乎全线上行，市场一度迎来普涨；另一方面，贵州茅台以及宁德时代等大权重率先企稳，带领其他权重企稳托底。因此，在昨日市场主要指数刷线年内新低迎来共振之际，实际上护盘的资金跃跃欲试，而今日则是在海外美股大跌的不利情况下逆势走强，可谓难得，也充分体现出目前市场持续下跌之后资金的关注度在逐步提升。



板块方面：今日新能源光伏板块今日展开反弹，其中光储方向涨幅居前，科士达、德业股份、同力日升、欧晶科技、北玻股份涨停，宇邦新材、通灵股份、金刚光伏、固德威、禾迈股份等多股涨超10%。消息面上，2023年1-10月，国内新增光伏装机142.56GW，同比增长145%。在四季度传统光伏装机旺季驱动下，终端需求有望持续释放，进一步刷新全年国内新增光伏装机规模纪录。  

德邦证券在近期的研报认为在光伏行业有望于明显迎来修复，后续可重点留意以下几个方向：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业；2）利确定性高，新型技术涌现的电池片环节；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业。

北上资金：今日北向资金净买入12.03亿元，上个交易日（净买-15.42亿元）。行业资金方面，截至收盘，光伏设备、酿酒行业、电池等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入25.33亿元。

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