多模态AI产业链全景梳理

天山至尊

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盘面解析：大盘全天冲高回落，创业板指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，其中CPO方向维持强势，腾景科技20CM涨停，剑桥科技、华工科技涨停；多模态概念股大涨，声迅股份、苏州科达、网达软件涨停。半导体板块表现活跃，则成电子30CM涨停，赛微电子、海光信息、中微半导等多股大涨。燃气股震荡走强，南京公用、胜通能源涨停。下跌方面，地产股集体调整，新黄浦等多股跌超5%。此外高位股继续退潮，江苏舜天、中广天择、昂立教育等跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额9618亿，较上个交易日放量1416亿。



【多模态AI产业链全景梳理】

当前Al模型从单模态向多模态演进，有望实现认知智能，是Al未来发展的明确趋势。

近期Al多模态模型不断取得突破性进展。

OpenAl 于11月发布了GPT-4 Turbo且开放了GPTs再次颠覆行业，GPTs短期上线数量已超3万，揭开AIGC应用生态序幕。

海外初创公司PikaLabs正式推出的Al视频生成工具Pika 1.0火爆全球，Pika1.0包括一个能生成和编辑3D动画、动漫、卡通、电影等各种风格视频的全新Al模型。

12月，谷歌紧随其后发布了其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，声称性能超越GPT-4和人类专家。作为多模态大模型，Gemini可以同时识别和理解文本、图像、音频、视频和代码五种信息，且对信息的理解非常精准。有别于传统大模型对英伟达硬件及生态的依赖，Gemini的训练来自于谷歌的TPU v4和v5e 的硬件支持。

当前海外科技巨头之间多模态大模型的竞争日益激烈，同时驱动着底层多模态大模型的能力不断突破，垂域应用遍地开花，Al应用有望迎来快速爆发。

据市场分析机构IDC最新报告显示，2022年全球AI应用软件市场规模为640亿美元，预计到2027年将增加到2790亿美元，复合年增长率(CAGR)为31.4%。



明日策略&攻防线：收放量的小阳线，量能显著提升。虽然收盘没能突破逆向黄金线，但在周五时间点能有如此表现，表明盘中的承接力度较强。其中AI概念股延续强势，CPO、多模态、算力等细分均涨幅居前，并与指数形成了一定程度的共振，在资金连续大幅流入的背景下，AI方向后续走势仍然值得期待。高位股的持续退潮影响短线炒作情绪，造成今日盘面分化明显。应对上仍以把握结构性行情为主，不追涨，热点板块逢低做多策略。



板块方面：板块上，今日AI产业再迎全面爆发 ，其中CPO板块领涨两市，其中腾景科技20CM涨停，天孚通信、博创科技、源杰科技、太辰光、中际旭创、新易盛、联特科技涨超10%，五方光电、剑桥科技、华工科技涨停。消息面上，12月7日AMD在 “Advancing AI”活动上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器AU Instinct MI300A，为算力市场提供补充。受此消息刺激，AMD收高9.89%。  

机构表示，随着AI的快速发展，类似Pika的热门应用有望不断涌现，大模型的迭代周期将不断加快，算力资源仍然紧缺，对算力的需求将保持强劲。以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽需求大幅提升，而1.6T光模块加速发展，将缩短升级周期，进一步提升高速光模块市场空间。

北上资金：今日北向资金净买入4.60亿元，上个交易日（净买3.73亿元）。行业资金方面，截至收盘，通信设备、软件开发、医疗器械等净流入排名靠前，其中通信设备净流入22.06亿元。

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