龙二波马前炮福利又爆了！

天山至尊

郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。

龙二波：华力创通


赵子龙：常山北明


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盘面解析：如果说海外地缘风险影响下，昨日A股的影响主要在于“中特估”的拖累，那么今日市场冲高回落的主导力量就是“金特估”。尤其是开盘半小时后金融股开始砸盘，并直接带领指数高位回落。盘面上，医药股开盘集体大涨，减肥药、CRO方向领涨，百花医药、昭衍新药、华森制药等涨停。光刻机及芯片股震荡走强，张江高科、电科芯片、汇顶科技涨停，中芯国际尾盘拉升涨超6%。5.5G、卫星导航概念股盘中拉升，华力创通涨停再创历史新高，盛路通信、通宇通讯涨停。信创概念股午后异动，中国长城涨停。华为概念股表现分化，常山北明、欧菲光、佛山照明等涨停。下跌方面，油气概念股陷入调整，仁智股份、贝肯能源跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额8388亿，较上个交易日放量641亿。



【当仁不让的核心主线】

今日盘前消息：华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。同时还表示华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。

目前华为产业链不断有利好刺激，在将近1个月反复演绎后，已成为了市场当仁不让的核心主线，并且内部也逐步形成了较为良性的轮动局面，在核心标的大举退潮之前，本轮以华为产业链的代表科技股行情不会轻易结束，留意的重点板块内部细分的轮动，以及相关标的时间节点的把握。

明日策略&攻防线：收平量的假阴真阳，昨天文章提到：上证到了关键压力位。今日市场虽然总体冲高回落，但三大指数最终仍以红盘报收，并且量能也进一步提升。表现出一定的止跌企稳迹象，虽然当前市场尚不具立即反转向上的条件，但做多动能仍在反复震荡中不断积攒。另外较为积极的是，今日赚钱效应不再仅局限于华为产业链，医药、半导体、甚至AI中部分个股都在盘中活跃，意味着部分机构资金开始尝试仓位回补，这对于市场中长期的止跌企稳无疑是一个积极信号。



板块方面：板块上来看，CXO板块涨幅居前，百花医药、昭衍新药涨停，泰格医药、毕得医药、和元生物、康龙化成、美迪西等个股涨幅居前。安信证券研报指出，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。此外根据动脉网，2023年8月全球生物医药融资规模环比改善，融资金额为20.54亿美元，同比下降22%，环比上升24%。叠加加息预期放缓等因素，行业需求端有望逐步改善恢复。  

从市场角度分析，医药股由于此前受到成长性预估放缓、医疗反腐等不利因素的影响经历了长时间的整理，估值更是来到了历史低位，自身存在着超跌修复的预期；另一方面，近期减肥药概念的反复活跃，也使得市场关注焦点重新回到医药股身上，一些权重股也在近期出现配置性资金回补的痕迹，医药板块后续或有望维持阶段性的趋势行情。

北上资金：今日北向资金净买入-3.90亿元，上个交易日（净买入-54.71亿元）。行业资金方面，截至收盘，消费电子、医疗服务、计算机设备等净流入排名靠前，其中消费电子净流入11.01亿元。

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