8月收官，急需长阳点燃热情

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同时，昨晚万科中报显示，上半年净利润下降19.43%，行业或迎情绪抑制。

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所以，股价连续上行但是业绩和估值承压下，资金或在政策兑现下短期出货。

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光刻胶板块涨幅居前，其中容大感光20CM涨停，康鹏科技、波长光电涨超10%，格林达涨停，安集科技、盛剑环境、蓝英装备、南大光电等个股涨幅居前。

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从基本面而言，光刻胶是半导体制造的核心材料，其性能直接影响芯片性能和良率，此前长期被日美等部分企业所垄断，国产化率不足10%。

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而复盘国内光刻胶上市公司股价走势，半导体景气周期与产业国产化两大因素对股价影响大。

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故从当前节点来看，半导体行业景气度已处于历史底部区间的背景下，下游普遍预期在下半年迎来复苏。

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另一方面，随着半导体产业链国产化进程的加快，景气周期与光刻胶有望迎来发展新阶段

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从市场角度而言，半导体作为人气板块，在本轮科技反弹行情落下帷幕之前仍有望反复活跃。

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但需注意的是，从当前半导体领涨方向与个股来看，多以短线题材标的为主，仍缺乏一个领涨中军型的个股。

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另一方面，由于半导体产业链容量较大，每日的领涨侧重也会有所不同，一味追涨的话不仅难以获得超额收益，还可能会承受补跌的风险。

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因此仍想参与的话，耐心等其分歧回踩后再寻低吸套利的机会为宜。