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LED小间距显示行业高景气度有望持续，应用场景拓展+运营模式创新不断涌现。受益于小间距显示、体育、舞台演艺等下游领域的拉动，LED显示行业的景气度持续提升。随着小间距细分行业的技术资金门槛的持续提升和下游渠道掌控能力要求的提高，整个行业集中度有望向行业龙头集中，同时LED 显示屏的应用场景不断拓展，酒店球场屏等各种轻资产运营模式不断涌现，我们认为LED 显示行业有望迎来业绩和估值的双提升。三大趋势冲击传统汽车供应链体系，汽车电子有望拉动大陆电子产业进入新一轮成长周期。传统的汽车供应链保守而封闭，创新进度缓慢。①电子化程度提升②新能源车的推广③智能驾驶的普及三大趋势有望重构汽车供应链体系，而大陆消费电子公司经过多年发展，技术积累厚积薄发，有望顺势切入汽车电子这一高毛利市场，拉动我国电子产业进入新一轮成长周期。同时随着5G 时代的临近，车联网构想有望加速落地，建议重点关注这一主题性投资机会。受益公司：隆基股份，华微电子，华灿光电，华天科技，洲明科技。
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发表于 2017-2-13 16:30
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