轴研科技（002046）

股海如潮

巨丰投顾认为，混改仍是主基调。轴研科技自去年12月中旬以来最大涨幅已超过20%。在震荡上涨中，轴研科技于1月5日受到了长信基金和海通证券的调研，了解重组进展情况及主营业务发展情况。

公司控股股东为中国机械工业集团（国机集团），实际控制人为国资委。截至去年三季度末，国机集团持股比例为43.25%。而就在去年8月，公司发布公告称，拟发行股票收购国机集团持有的国机精工100%股权，并打造国机集团精工业务上市平台。调研中，公司相关工作还在完善中。光大证券研报表示，预计国机精工收购完成后仍有资产注入的可能。

公司主要业务包括轴承、电主轴的研发和生产，主要产品有特种轴承、精密机床轴承、电主轴等。不过，近年来，由于下游行业需求萎缩、轴承行业竞争加剧，公司精密机床轴承、电主轴等民用轴承产销量有小幅下滑。光大证券研报认为，随着公司进一步调整业务重心，为公司减负，最坏的时期已过。

2016年10月22日，公司在三季度报告中，预计2016年净利润为-6500万元~-5500万元。周一晚间公司发布业绩预告修正公告，称于2016年12月完成向中浙高铁整体转让高铁轴承相关业务，该交易事项产生收益9958.42万元，因此实现扭亏。

光大证券在1月10日研报中表示，公司高端轴承领域持续增长，传统业务稳定发展，毛利率未来将得到提升，未来3年业绩将持续改善。按照目前同行业公司加权平均市净率约5.2 倍来比较，公司市净率仅为3.44倍，相对低估。首次覆盖，给予“增持”评级，12个月目标价13.5元。

带刀侍卫

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