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高新兴：公安部强调执法文明 记录仪市场将爆发 本报告导读:公安部要求全程记录执法视音频,将使执法记录仪市场从交警向全警种扩展,市场规模有望从2014 年的40 亿元上升到100 亿元以上,高新兴（300098）成为核心受益标的。
投资要点:维持“增持”及目标价19元。公安部要求6种执法现场全程记录视音频,将推动执法记录信息系统由交警系统向公安系统全警种快速延伸。高新兴子公司国迈科技拥有“执法记录仪+执法数据采集工作站+视音频云存储+执法信息综合管理系统”整体布局,成为核心受益标的。因传统平安城市业务竞争加剧, 下调2016-2018 年EPS 至0.28(-24%)/0.46(-8%)/0.63 元,而执法记录仪市场存在爆发式增长的机遇,维持目标价19 元及“增持”评级。
公安部明确6 种执法现场应全程记录视音频,执法记录仪市场将爆发。据《中国审判杂志》,公安部要求,公安机关在110 处警、当场检查、消防管理、案件勘查等6 种场合必须全程记录视音频,负责严惩。我们认为,公安部新要求将推动执法信息采集与管理系统由交警系统向全警种(包括消防、治安、边防、缉毒、刑侦现场勘查等等)快速延伸。新要求在提高执法文明的同时,将引爆执法记录仪市场。根据全国执法人员数量估算,公安系统其它警种市场容量将是交警系统的三倍左右,市场总规模有望从2014 年的40 亿元上升到100 亿元以上。
卡位数据资源,聚焦公安大数据,向跨系统大数据运营商迈进。第一步,高新兴依托视频监控、智慧城市业务卡位数据资源,形成“视频采集数据+基础人口库/企业法人库”立体数据结构,打通公安治安、 交警等多警种的数据壁垒,成为面向各警种的大数据管理和分析平台。第二步,以公安信息化、 城市智能交通为立足点,以“城市数据总线”为指导,打造以大数据应用、云计算为基础的智慧城市业务,向跨系统的大数据运营商迈进。
催化剂:公安执法记录仪大规模招标;公司在智能交通领域的新布局。
风险提示:执法记录仪普及进度低于预期;平安城市业务竞争恶化。(国泰君安 王胜 宋嘉吉 符健)
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发表于 2016-6-24 06:00
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