【个股研报】---5

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道氏技术(300409)
2016年05月13日 00:00 广发证券


昊鑫新能源为优质石墨烯龙头企业，质地极其优秀，内生成长性突出


昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。昊鑫科技拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部青年千人计划引进专家为首席科学家的国际一流研发团队，公司将“创新”和“研发”作为企业发展的核心动力。


昊鑫新能源已进入国内大型电池生产商供应体系，盈利能力及成长性突出。2015年净利润383万元，2016年第一季度净利润已达223万元，业绩进入快速增长阶段。道氏技术拥有昊鑫新能源的20%股权；同时，有选择权在未来两年时间里最终持有昊鑫新能源55%以上的股权，实现控股。


石墨烯在锂电池行业应用范围前景广阔


石墨烯作为一种补充改性锂电极的材料极，对提高锂电池充放电性能具有不可替代的作用，主要体现在以下几个方面：（1）石墨烯具有极高的比表面积，因此化学反应速度和材料利用率更高；（2）石墨烯具有优良的导电和导热性。其本身具有良好的电子传输通道，导热性保证了其稳定性；（3）聚集形成的宏观电极材料中，石墨烯片层的尺度在微纳米量级，远小于体相石墨，使得锂离子在石墨烯片层之间的扩散路径较短；且片层间距也大于结晶性良好的石墨，更有利于锂离子的扩散传输。


应用前景极其广阔。其独特的物理化学性质，石墨烯有望在锂电池、半导体、光伏、航天、军工、显示器等传统行业和新兴行业带来革命性进步，一旦量产将成为下一个万亿级产业。


公司墨水业务发展：釉面墨水高速增长，3D渗花墨水带来行业革命


整合宏瑞新材料，标志行业开始洗牌，龙头企业将受益集中度提升


预计16-18年业绩为0.53、0.80和1.06元/股，维持“买入”评级；


风险提示：宏观经济持续低于预期，新产品开拓低于预期。

LHW

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