10月30日淘金早参2015-10-29 22点

悠然西北

·今日导读·        >五中全会公报发布 决定全面实施二孩政策        >碳酸锂 出厂价跳升 卫星产业再获政策红利         >新南洋(600661)定增 强化教育 江粉磁材(002600)收东方亮彩        >凯迪生态 发力生物质发电  东睦股份(600114)扩产能               ·上证聚焦·        ~五中全会公报发布 决定全面实施二孩政策        ------        中共十八届五中全会于10月26日至29日在北京举行。会议公报提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动；推进健康中国 建设，深化医药卫生体制改革 ；推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献；实施网络强国战略，实施“互联网+ ”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据 战略；实施军民融合 发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。               点评：本次全面实施二孩政策，是继2013年单独二孩政策之后的又一次人口政策调整。人口作为经济增长的基石之一，不仅直接影响到劳动力的供给情况，而且间接影响到资本、技术等其他经济增长因素。中国的人口红利从2010年开始逐渐消失，因此放宽人口政策有其必要性。据测算，若二孩政策全面放开，预计每年可为婴幼市场带来千亿消费 增量。济川药业(600566) 、亚宝药业(600351) 在儿童药领域实力较强；西部牧业(300106) 婴幼儿配方奶粉 销量增长较快；威创股份(002308) 正在向幼儿教育转型 。               此外，随着健康中国、美丽中国的建设，以及网络强国、军民融合发展战略的实施，医疗服务 、环保、互联网安 全以及军工行业，也将迎来长期发展机遇。               ·上证精选·        ~xi*将于11月5日至7日间分别对越南、新加坡进行国事访问。        ~德国总理默克尔29日表示支持人民币纳入SDR，希望早日签署中欧投资协定、启动中欧自贸区可行性研究。        ~工信部官员29日透露，包括石墨烯 规划在内的新材料十三五规划正在编制很快将出台。        ~美国第三季度实际GDP年化季率初值1.5%，不及市场预期。        ~工信部副部长冯飞表示必须立足编织公共安全网研发高端应急产品和服务，努力把应急产业培育为新的经济增长点。       ·产业情报·        ~碳酸锂出厂价加速跳升 景气大周期日渐凸显        ------        生意社数据显示，继赣锋锂业(002460) 在28日将碳酸锂出厂价调高每吨1万元之后，四川国理、兴晟锂业又在29日将出厂价调高每吨1.2至1.6万元，最高报价达到7万元。今年以来市场整体涨幅超过50%，其中仅10月份就上涨27%。目前市场货源极度紧张，厂家报价加速跳升。               点评：由于行业新产能投放较慢，在下游锂电池项目大幅扩产的影响下，碳酸锂正迎来一轮大景气周期，有望挑战每吨8万元的历史高点。除了赣锋锂业(002460)，天齐锂业(002466) 、雅化集团(002497) 也拥有大量碳酸锂产能。               ~民用空间基础设施规划印发 卫星产业再获政策红利        ------        发改委29日公布国家民用空间基础设施中长期发展规划，提出在遥感、通信和导航等空间领域全面推进规模化和产业化发展。其中在卫星导航 领域，到2020年要建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，形成优于10米定位精度、20纳秒授时精度的全球服务能力。               点评：这将为卫星发射、地面设备制造、卫星服务等行业带来需求扩张机遇。2014年中国在轨卫星数目为139颗，根据发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器，由此产生的订单 规模巨大。公司方面，欧比特(300053) 拟定增加码卫星信息平台建设；奥普光电(002338) 的图像传感器 产品已应用于遥感卫星吉林一号；中国卫星(600118) 为国内小卫星研制龙头。               ~今冬重污染天气易发 环保部部署大气污染防治         ------        环保部29日发布《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》，指出受厄尔尼诺 现象影响，我国今年冬季气温偏高、降雨偏少，容易导致重污染天气频发。要求采取燃煤锅炉 改燃关停、工业企业环保提标改造等措施扎实做好大气污染防治工作。               点评：“绿色发展”是五中全会公报提到的核心发展理念之一，随着北方相继进入供暖季，锅炉改造等大气污染防治领域的投入还需持续提升。杭锅股份(002534) 、科融环境 、科林环保(002499) 等从事节能锅炉和环保改造业务的公司将获得更多机遇。       ·公告解读·        ~新南洋(600661)募资10亿强化K12及职业教育         ------        新南洋(600661) 拟按21.65元每股定增募资10亿，大股东上海交大产投集团等参与认购，募资中约4.5亿用于K12教育业务发展项目，2.5亿用于职业教育项目。新南洋(600661)借此可通过设立、并购或合作等多方式拓展K12教育学习中心数量，建设数字化平台实现面向数字化、网络化的教育形态升级并拓展与职业教育学院的合作。               ~江粉磁材(002600)定增17.5亿收购小米供应商        ------        江粉磁材(002600) 拟以发行股份及支付现金收购东方亮彩100%股权，交易对价17.5亿元。其中，公司拟以7.35元每股定增支付对价的70%。同时，配套募资11.75亿元，用于支付现金对价、补充流动资金以及标的公司投资项目。               东方亮彩为消费电子产品精密结构件供应商，主要应用于智能手机 ，客户包括小米、OPPO、金立等。交易对方承诺，2015-2017年净利润分别不低于1.15亿、1.43亿和1.8亿元。               ~凯迪生态定增近50亿元发力生物质发电        ------        凯迪生态 拟定增6亿股，募资49.48亿元，投向14家生物质发电厂建设、林业生态文明建设 等项目以及偿还银行贷款。据估算，上述14家生物质电厂全部投产后，年总发电量可达32.31亿千瓦时，按0.75元每千瓦时测算，可年新增24.23亿元收入。               ~东睦股份(600114)定增拓展新能源 汽车 产业        ------        东睦股份(600114) 拟以12.16元每股的底价，定增4900万股，募资6亿元，用于年新增12000吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目、国家级企业技术中心改造项目及补充流动资金。               ~莱茵生物(002166)定增收购涅生网络        ------        莱茵生物(002166) 拟以每股8元，定增1.71亿股，募资13.7亿元，其中，4.5亿元用于收购涅生网络100%股权、2.2亿元用于终端产品研发中心建设项目、3亿元偿债、4亿元补充流动资金。公司实控人秦本军及其兄弟蒋小三、天堂硅谷奕新、天堂硅谷合行参与认购。               涅生网络主要为品牌企业提供整体电子商务 解决方案，主要有电子商务代运营和电子商务自营经销两种业 务模式。交易对方承诺，2015年-2017年涅生网络分别实现净利润不低于3000万元、3900万元和5070万元。               ~海德股份(000567)定增48亿元转型不良资产管理        ------        海德股份(000567) 拟以13.06元每股向间接控股股东永泰控股定增3.68亿股，募资48亿元，全部用于增资全资子公司海德资产管理有限公司及偿还设立海德资管的相关借款。上市公司将以此在调整房地产业务的同时，转型进入不良资产管理行业，进一步提升盈利能力。               ~胜利精密(002426)定增48亿投智能制造         ------        胜利精密(002426) 拟以16.54元每股，定增2.90亿股，募资48亿元，用于智慧工厂制造平台项目、智能终端渠道整合服务平台建设项目及补充流动资金。公司实控人高玉根、公司高管参与认购。公司前三季净利同比增长58%，预计全年净利同比增长100%至136%。               ~苏宁环球(000718)获媒体名人加盟 加速转型文化产业        ------        苏宁环球(000718) 拟分别组建文体产业集团、健康产业集团、金融产业集团。为加速转型，公司任命原东方卫视创始人、上海文广影视集团艺术总监陈梁担任文化产业集团首席执行官。公司前三季净利同比增长2011%。               ·财报快递·        ~比亚迪(002594)全年业绩预增 四倍以上        ------        比亚迪(002594) 预计全年净利润同比增长435%至481%，预测四季度插电式混合动力汽车销售将继续高速增长，公共交通及专用车领域的订单也将大量交付。
   ·今日导读·        >全面实施二孩政策　婴童 产业链率先受益        >xi*下周出访越南新加坡　东盟 自贸区升级或加速落地        >易华录(300212)正在有序开拓智慧养老 业务        >哈尔斯(002615)产品有望进入全球迪士尼乐园               ·投资聚焦·        >全面实施二孩政策　婴童产业链率先受益        －－－－－－        　　据新华社消息，五中全会提出，促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。分析认为，此次全面放开显示出高层已经认识到目前人口问题的重要性和严峻性，中国人口政策正迎来巨大转向。        　　据机构测算，全面二孩政策 在2016年放开，预计未来4年间可为婴幼儿 市场带来的消费 增量超过6600亿元。婴儿保育、婴儿奶粉 、儿童用药 等行业需求将得到明显提升，相关上市公司受益明显，如戴维医疗(300314)、贝因美(002570) 、博晖创新(300318) 等。               >xi*下周出访越南新加坡　东盟自贸区 升级或加速落地        －－－－－－        　　

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