10.22早观点

二一九

宏观：
1. 欧洲联手公开支持“接触线为谈判起点”，停火框架进入实质化阶段。
2. 社交网络传俄罗斯合同兵已开始打道回府。
3. 王文涛部长与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈。
4. 盘前特朗普称将于明年初访问中国。
5. “学时报”刊登了两篇文章，谈股市和提振消费的关系。

人工智能：
1. 再传国有资金必须全部使用国产芯片，已建非国产进度30%以内要拆除，30%以上要报备。
2. 传闻亚马逊继续加单800G光模块。
3. 卖方：大族业绩验证PCB上游高景气， CAPE X端设备先行。
4. 台湾产业消息，英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9 材料。
5. 端侧方面，豆包上机努比亚,三星与perplexity达成协议，在电视中集成人工智能引擎。

半导体：
1. 荷兰方面近日释放信号，将寻求与中方会面，商讨解决安世半导体当前陷入的“僵局”。
2. 消息人士称，芯片制造商存储计划在上海上市，估值达420亿美元。可能最早于11月向投资者公布招股说明书。正在上海商业中心建设一座高带宽内存后端封装工厂，计划于明年底前投产。计划于 2026 年开始大规模生产第四代高带宽内存（HBM3）芯片。

有色：
金银调整可能因为：贵金属的避险需求已有所降温；印度季节性的贵金属抢购热潮已结束；黄金与白银的投机性多头头寸已大量累积；交易员将白银运往英国伦敦；这周要公布通胀数据，提前离场规避数据发布期间的波动风险；由于精炼厂倒闭，白银交易商开始大幅降价；交易所保证金调整。

软件：
鸿蒙操作系统 6 · 明天下午发布。

脑机：
脑机接口公司Science通过视网膜下微芯片使失明患者恢复视力。

氢能：
2025年中国氢能产业大会22日在佛山开幕。

消费：
泡泡玛特：预计第三季度整体收益同比增长245％至250％。

俄乌停战影响：
1. 石油、天然气：风险溢价消退，供需博弈主导。
2. 黄金、白银：避险退潮，长期受货币环境牵引。
3. 钾、小麦、玉米、葵花籽油：供应缓解，价格回落。
4. 铜、铁: 重建拉动需求。铝、镍、钯金：供应释放，压力与支撑并存。

大老郭

好好学习天天向上

王运成

感谢提供信息分享。

众衫小

谢谢楼主分享！