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半导体
半导体行业已处于周期底部。近期华为Mate60、苹果iPhone15等新机密集发布，有望加速消费电子去库存，从而带动半导体产业链逐步回暖。另外华为麒麟芯片归来有望对市场情绪形成提振，近期存储芯片也出现回暖迹象。
华为产业链
华为9月再次达到国内智能手机销量第一名，将对Mate 60上下游供应链产生深远影响。华为智能汽车四季度还有两款计划上市，有望继续卷动汽车市场。华为相关产品的热销将为其供应链厂商带来新增订单。
医药
产业周期见底，政策层面的环境逐步回暖，利空出清且机构持仓低位。全球创新药景气逐步改善，国产创新药出海进展可喜。 |
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狗仔卡
发表于 2023-11-6 11:37
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