云计算板块强势回归！三大电信运营商尾盘异动 原因找到了

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　6月9日，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。 　　截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。盘面上，新能源普涨，AI概念股再度全线爆发，传媒游戏股午后走强。三大电信运营商尾盘异动，中国电信、中国移动、中国联通收盘集合竞价大幅拉升，中国电信大涨6.57%，竞价拉升涨幅近3%。
　　沪深两市今日成交额9896亿元，较上个交易日放量1300亿元。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。
　　海外方面，韩国综指收涨1.16%，周涨1.53%，实现周线四连涨；日经225指数收涨1.97%，周涨2.35%，实现周线九连涨；澳洲标普200指数涨0.32%，周跌0.32%；新西兰NZX50指数跌0.22%，周跌1.6%。
　　传媒、游戏股午后持续走高
　　三七互娱、吉宏股份涨停，掌趣科技大涨超19%，盛天网络、宝通科技、名臣健康等大涨超5%。
　　广发证券研报认为，生成式AI推动了游戏新一轮供给带动的产业周期，其产业发展类似于2D游戏到3D游戏时期，游戏作为内容端的体验感预计将进一步增强，AIGC短期内将扮演降本增效角色；随着相关工具的完善，内容端有望产生重磅新品。预计MMO品类有望率先受益AIGC带来的体验提升，目前各家游戏公司都在探索智能NPC领域。坚定看好游戏板块基本面持续向上的趋势，AIGC工具在业务中已经使用，后续在产品研发中也有望逐步落地。
　　今年1至5月，国内版号及进口版号恢复常态化发放，多款重点游戏获批。对此，中信建投分析指出，常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用有望逐步落地。因此，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。
　　云计算板块强势回归
　　6月9月下午，云计算单边走强刷新日高，朗源股份、普元信息20cm涨停，工业富联、云赛智联涨停。今年以来，浪潮信息、深科技、拓尔思、同方股份涨幅均超100%。
　　日前，华为公布了其大模型为“盘古”系列，运算大约千亿级，算力达2048块GPU，主要运用于云计算，场景计算等领域；而腾讯、阿里则更进一步，宣布其大模型参数为万亿级别和十万亿级别。
　　消息面上，第九届中国（上海）国际技术进出口交易会将于2023年6月15日至17日举行。上海市商务委员会副主任周岚在今天上午举行的上海市政府新闻发布会上表示，今年的上交会将在更大范围、更广领域、更深层次挖掘潜力，本届上交会数字技术展区扩容到1.4万平方米，汇聚物联网、量子加密、云计算等领域新突破。
　　海通证券认为，随着AI产业需求的持续爆发，国内外科技领域的头部公司争相投入AI大模型领域，而大模型的训练和推理都需要大量的高算力芯片作为支撑。可以持续关注算力基础设施全产业链投资机会，包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC（互联网数据中心）及上游配套设施、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节。同时，基础设施的适度超前布局也将进一步驱动对云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术及算法的需求。
　　三大电信运营商尾盘异动
　　三大电信运营商尾盘异动，中国电信、中国移动、中国联通收盘集合竞价大幅拉升，中国电信大涨6.57%，竞价拉升涨幅近3%。

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　　5月26日晚，上交所发布关于上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果的公告。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换2只样本。据悉，此次调整将于6月12日起生效。
　　值得注意的是，上证50指数新调入了中国电信、中国联通等5家公司。今天是最后一天，这波拉升应该是上证50指数基金被动买入。

沈建福

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好好学习天天向上。

王运成

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