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投资建议运营商资本开支总体好于预期，5G牌照预期有望逐渐升温。 三大运营商陆续公布资本开支预算，2019年将共计支出约2859亿元(不考虑中国移动潜在5G投资)，基本持平，拐点确立。同时若考虑5G投资，则重回增长通道，2019年5G投资有望超过250亿元。在中央经济工作会议定调2019年“加快5G商用步伐”目标后，三大运营商，甚至包括广电可能加大5G投资力度。近期，市场出现调整，5G作为趋势向好的板块，关注度有望再次升温，首先看好5G基建类标的，其次是5G应用车联网标的。 具体来看，我们依然看好5G行情，包括通信主设备商及其上游供应商，上游供应商中，建议持续关注华正新材（603186）、世嘉科技（002796）、深南电路（002916）等。此外，从历史复盘来看，我们建议现在就要开始关注5G应用类标的，核心两个方向，一个是2C端的超高清流媒体业务，核心还是数据流量的逻辑，包括网络可视化的中新赛克（002912）、恒为科技（603496）等，另外一个是2B端的车联网，聚焦一点来讲是自动驾驶，包括感知类设备、智能车载终端、超高清地图、超高精度导航定位服务，例如德赛西威（002920）、中科创达（300496）、四维图新（002405）、海格通信（002465）(星舆科技)、高新兴（300098）、移为通信（300590）等。
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发表于 2019-3-26 15:23
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