12月5日早报（周一）

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一、【12月5日早间新闻精选】

宏观新闻：1)证监会主席刘士余3日称举牌上市公司在某些方面有积极作用，但用来路不当的钱从事杠杆收购，行为上从门口的陌生人变成野蛮人，最后变成行业的强盗，这是在挑战国家金融法律法规的底线，根本不是金融创新;2)深港通12月5日正式开通，沪深港三地大市场即将正式形成;沪深交易所调整融资融券可充抵保证金证券要求，将静态市盈率300倍以上或为负的股票折算率下调为0%;3)证监会2日核发皖天然气等13家公司IPO批文，筹资不超过75亿元;4)12月4日，意大利迎来了全民宪法公投，12月5日上午10点公布最终投票结果，目前意大利修宪公投结束民调显示反对阵营大幅领先。这或将掀起继英国脱欧公投后的又一轮资产价格异动。

行业新闻：1)保监会副主席陈文辉称，绕开监管的套利行为严格意义就是犯罪;2)全国农垦工作会议明召开，迎重大改革机遇;3)浙江嘉兴市区实施限购政策，非本市户籍居民限购1套;4)工信部将推动制定出台工业互联网发展战略;5)“十三五”节能环保产业规划将出台，目标占GDP的3%;6)沪市31个行业有了信披指引，覆盖700余家上市公司;7)11月份物流业景气指数继续回升;8)《反垄断指南》出台前夜，汽车业反垄断即将开出新罚单;9)小排量乘用车购置税优惠政策有望延续;10)大商所乙二醇期货合约草案首次亮相;11)氨纶价格出现集体上调，供需有望持续改善。

公司新闻：1)万科表示各主要股东未在11月29日的大宗交易中减持;2)前海人寿回函深交所，持股格力电器未超5%，暂无参与经营的计划;3)康得新获中泰创赢举牌，称系长期战略投资;4)上汽集团定增募资150亿获证监会核准;5)天兴仪表获贝瑞和康43亿元借壳，将变身基因测序公司;6)天原集团混改方案终止，推“纯粹”定增融资方案;7)大连电瓷拟高送转，10转10派1元;8)仁智股份控股股东西藏瀚澧3.68亿元受让5.12%股份;9)阳晨B股换股吸收合并及外管事项获批;10)浔兴股份股票继续停牌;11)金字火腿实控人及一致人拟减持至多11.51%股份。

新股申购：裕同科技申购代码002831，发行价36.77元;亚振家居申购代码732389，发行价7.79元。

二、【全国农垦工作会议今日召开 迎重大改革机遇】

农业部定于12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》精神，总结交流各地制定实施意见(方案)以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。

随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。资产注入带来的证券化率提升，规模化经营带来的土地价值提升。

A股上市公司可关注北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)。

三、【中央农村工作会议将召开 农村金融或成明年工作重点】

进入12月，一年一度的中央农村工作会议即将召开。按照惯例，会议将部署下一年的农业农村工作，并将审议新的中央一号文件。针对明年农业领域的工作重点，从专家处了解到，农村金融问题有望成为明年农业农村工作重点之一，农村金融改革创新将得到进一步深化。

随着国家涉农金融政策逐步完善，符合“三农”金融服务要求的县域农村商业银行和农村合作银行有望受益。

罗牛山(000735)、大连圣亚(600593)、御银股份(002177)均涉及农商行。

四、【通胀压力上升 看好农产品】

农业供给侧改革将是十三五期间农业发展的核心主线，这已成为市场共识。11月PPI超预期回升，原材料价格大涨，预示着通胀压力上升，农产品作为众多行业的上游，提价积极性较强，将带动相关上市公司盈利改善。

糖业、棉花等大宗农产品上市公司可关注，如华茂股份(000850)、贵糖股份(000833)。

五、【氨纶价格集体上调 供需有望持续改善】

近日氨纶主流企业价格出现上调，20D、30D和40D品种涨价每吨1000元，平均幅度约3%。目前行业平均库存在30-35天左右，各大企业积极去库存。相关厂家表示，后续随着库存压力的减少，12月氨纶市场价格有望走强。

机构预计，随着氨纶产能的逐步释放，市场供需有望改善。另外，传统需求旺季的来临，也给市场带来支撑。

上市公司中，可关注华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)。

六、【电动物流车首次进入推广目录 行业发展望提速】

2日，工信部公布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第4批)，共列入678款车型。其中收录了176款纯电动物流车，生产企业包括东风、北汽福田、长安等。

随着快递业务规模迅速增长，电动物流车正在成为汽车行业新增点。券商研报认为，电动物流车入选推广目录，可获得国家补贴资格，预计到2020年市场规模将达2600亿元。

公司方面、可关注东风汽车(600006)、科泰电源(300153)、方正电机(002196)。

七、【十三五节能环保产业规划将出台 关注节能环保概念】

在12月3日举行的2016中国环保上市公司峰会上，发改委环资司副司长吕文斌表示，“十三五”是我国节能环保产业做大做强的关键期，《“十三五”节能环保产业发展规划》近期就会印发，到2020年，节能环保产业增加值要占到GDP的3%左右，成为国内经济的一大支柱产业。预计“十三五”期间，环保投入是6-10万亿之间。

随着环保顶层设计正加快完善，政府加大投资，节能环保产业面临前所未有的机遇。

相关上市公司可关注三聚环保(300072)、合康新能(300048)等。

八、【增量配电改革试点启动 首批项目落地】

本周四，发改委、能源局印发了《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》，确定了延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。

业内认为配电业务改革已实质性启动，电改进入深水区，配电改革鼓励社会资本投资、运营增量配电网，激发未来万亿配网投资市场。

中短期看，技术领先、配套能力强的配网设备公司国电南瑞(600406)等有望首先获益。在运营端，看好配售电一体化的售电公司以及相关增值服务提供商如东方能源(000958)、智光电气(002169)。

九、【中国耐高温石墨烯基锂电池问世 应用前景广阔】

华为中央研究院瓦特实验室近日在第57届日本电池大会上宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破，推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。

石墨烯电池的前景广阔，在动力型锂离子电池上的应用，比如新能源车、无人机等能够带来显著的变化。到2020年，全球石墨烯市场规模将超1000亿元。

随着石墨烯电池技术不断突破，相关石墨烯电池概念上市公司如中泰化学(002092)、东旭光电(000413)、宝泰隆(601011)等有望迎来发展契机。

十、【宝武集团成立加速钢铁业重组 鞍本合并有望接棒】

由宝钢与武钢联合重组而成的中国宝武钢铁集团1日在上海正式揭牌成立。这是业内首个集团重组与上市公司合并同步推进的央企联合重组案例，将对中国乃至全球钢铁行业带来重大影响。

业内人士认为，宝钢和武钢的兼并重组只是钢铁产业兼并重组示范性的第一步。下一个兼并重组的对象，国家推动的是“鞍本”的兼并重组，到年底可能会对外公布。

可关注鞍钢股份(000898)、本钢板材(000761)。

十一、【上周美股涨跌不一 金价收高英镑大涨】

上周五欧股收创两周新低，美股涨跌互现，投资者消化美国喜忧参半的非农数据，金价收涨，美元冲高回落，另外，在美元回落助力下，英镑大涨;此外，OPEC减产协议继续发酵，油价延续涨势，但涨幅受限。

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一、【12月5日早间新闻精选】
宏观新闻：1)证监会主席刘士余3日称举牌上市公司在某些方面有积极作用，但用来路不当的钱从事杠杆收购，行为上从门口的陌生人变成野蛮人，最后变成行业的强盗，这是在挑战国家金融法律法规的底线，根本不是金融创新;2)深港通12月5日正式开通，沪深港三地大市场即将正式形成;沪深交易所调整融资融券可充抵保证金证券要求，将静态市盈率300倍以上或为负的股票折算率下调为0%;3)证监会2日核发皖天然气等13家公司IPO批文，筹资不超过75亿元;4)12月4日，意大利迎来了全民宪法公投，12月5日上午10点公布最终投票结果，目前意大利修宪公投结束民调显示反对阵营大幅领先。这或将掀起继英国脱欧公投后的又一轮资产价格异动。
行业新闻：1)保监会副主席陈文辉称，绕开监管的套利行为严格意义就是犯罪;2)全国农垦工作会议明召开，迎重大改革机遇;3)浙江嘉兴市区实施限购政策，非本市户籍居民限购1套;4)工信部将推动制定出台工业互联网发展战略;5)“十三五”节能环保产业规划将出台，目标占GDP的3%;6)沪市31个行业有了信披指引，覆盖700余家上市公司;7)11月份物流业景气指数继续回升;8)《反垄断指南》出台前夜，汽车业反垄断即将开出新罚单;9)小排量乘用车购置税优惠政策有望延续;10)大商所乙二醇期货合约草案首次亮相;11)氨纶价格出现集体上调，供需有望持续改善。
公司新闻：1)万科表示各主要股东未在11月29日的大宗交易中减持;2)前海人寿回函深交所，持股格力电器未超5%，暂无参与经营的计划;3)康得新获中泰创赢举牌，称系长期战略投资;4)上汽集团定增募资150亿获证监会核准;5)天兴仪表获贝瑞和康43亿元借壳，将变身基因测序公司;6)天原集团混改方案终止，推“纯粹”定增融资方案;7)大连电瓷拟高送转，10转10派1元;8)仁智股份控股股东西藏瀚澧3.68亿元受让5.12%股份;9)阳晨B股换股吸收合并及外管事项获批;10)浔兴股份股票继续停牌;11)金字火腿实控人及一致人拟减持至多11.51%股份。
新股申购：裕同科技申购代码002831，发行价36.77元;亚振家居申购代码732389，发行价7.79元。
二、【全国农垦工作会议今日召开 迎重大改革机遇】
农业部定于12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》精神，总结交流各地制定实施意见(方案)以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。
随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。资产注入带来的证券化率提升，规模化经营带来的土地价值提升。
A股上市公司可关注北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)。
三、【中央农村工作会议将召开 农村金融或成明年工作重点】
进入12月，一年一度的中央农村工作会议即将召开。按照惯例，会议将部署下一年的农业农村工作，并将审议新的中央一号文件。针对明年农业领域的工作重点，从专家处了解到，农村金融问题有望成为明年农业农村工作重点之一，农村金融改革创新将得到进一步深化。
随着国家涉农金融政策逐步完善，符合“三农”金融服务要求的县域农村商业银行和农村合作银行有望受益。
罗牛山(000735)、大连圣亚(600593)、御银股份(002177)均涉及农商行。
四、【通胀压力上升 看好农产品】
农业供给侧改革将是十三五期间农业发展的核心主线，这已成为市场共识。11月PPI超预期回升，原材料价格大涨，预示着通胀压力上升，农产品作为众多行业的上游，提价积极性较强，将带动相关上市公司盈利改善。
糖业、棉花等大宗农产品上市公司可关注，如华茂股份(000850)、贵糖股份(000833)。
五、【氨纶价格集体上调 供需有望持续改善】
近日氨纶主流企业价格出现上调，20D、30D和40D品种涨价每吨1000元，平均幅度约3%。目前行业平均库存在30-35天左右，各大企业积极去库存。相关厂家表示，后续随着库存压力的减少，12月氨纶市场价格有望走强。
机构预计，随着氨纶产能的逐步释放，市场供需有望改善。另外，传统需求旺季的来临，也给市场带来支撑。
上市公司中，可关注华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)。
六、【电动物流车首次进入推广目录 行业发展望提速】
2日，工信部公布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第4批)，共列入678款车型。其中收录了176款纯电动物流车，生产企业包括东风、北汽福田、长安等。
随着快递业务规模迅速增长，电动物流车正在成为汽车行业新增点。券商研报认为，电动物流车入选推广目录，可获得国家补贴资格，预计到2020年市场规模将达2600亿元。
公司方面、可关注东风汽车(600006)、科泰电源(300153)、方正电机(002196)。
七、【十三五节能环保产业规划将出台 关注节能环保概念】
在12月3日举行的2016中国环保上市公司峰会上，发改委环资司副司长吕文斌表示，“十三五”是我国节能环保产业做大做强的关键期，《“十三五”节能环保产业发展规划》近期就会印发，到2020年，节能环保产业增加值要占到GDP的3%左右，成为国内经济的一大支柱产业。预计“十三五”期间，环保投入是6-10万亿之间。
随着环保顶层设计正加快完善，政府加大投资，节能环保产业面临前所未有的机遇。
相关上市公司可关注三聚环保(300072)、合康新能(300048)等。
八、【增量配电改革试点启动 首批项目落地】
本周四，发改委、能源局印发了《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》，确定了延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。
业内认为配电业务改革已实质性启动，电改进入深水区，配电改革鼓励社会资本投资、运营增量配电网，激发未来万亿配网投资市场。
中短期看，技术领先、配套能力强的配网设备公司国电南瑞(600406)等有望首先获益。在运营端，看好配售电一体化的售电公司以及相关增值服务提供商如东方能源(000958)、智光电气(002169)。
九、【中国耐高温石墨烯基锂电池问世 应用前景广阔】
华为中央研究院瓦特实验室近日在第57届日本电池大会上宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破，推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。
石墨烯电池的前景广阔，在动力型锂离子电池上的应用，比如新能源车、无人机等能够带来显著的变化。到2020年，全球石墨烯市场规模将超1000亿元。
随着石墨烯电池技术不断突破，相关石墨烯电池概念上市公司如中泰化学(002092)、东旭光电(000413)、宝泰隆(601011)等有望迎来发展契机。
十、【宝武集团成立加速钢铁业重组 鞍本合并有望接棒】
由宝钢与武钢联合重组而成的中国宝武钢铁集团1日在上海正式揭牌成立。这是业内首个集团重组与上市公司合并同步推进的央企联合重组案例，将对中国乃至全球钢铁行业带来重大影响。
业内人士认为，宝钢和武钢的兼并重组只是钢铁产业兼并重组示范性的第一步。下一个兼并重组的对象，国家推动的是“鞍本”的兼并重组，到年底可能会对外公布。
可关注鞍钢股份(000898)、本钢板材(000761)。
十一、【上周美股涨跌不一 金价收高英镑大涨】
上周五欧股收创两周新低，美股涨跌互现，投资者消化美国喜忧参半的非农数据，金价收涨，美元冲高回落，另外，在美元回落助力下，英镑大涨;此外，OPEC减产协议继续发酵，油价延续涨势，但涨幅受限。

云中老头

谢谢学长的分享

动力在线

谢谢楼主分享辛苦了