马上注册，享用更多功能，让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
×
和佳携手美国ErnestHealth集团，康复业务再添助力。公司于2016年11月18日与美国ErnestHealth医疗集团（ErnestHealthinc，以下简称“EHI”）就EHI向和佳股份提供康复方面的全方位合作等项目签订了《合作意向书》。合作内容包括辅助康复流程开发，医护人员培训，康复教育项目引入等。 EHI是美国领先的康复和长期急症护理服务提供商。EHI成立于2004年，在全美国拥25家急症后期康复医院，医院遍布亚利桑那，科罗拉多等11个州，其所有医院的治疗质量在美国780多家住院康复医疗机构的排名中均处于前10%。全部医院均通过TheJointCommission（TJC）认证，现有的19家医院有特种疾病认证，在美国康复领域影响举足轻重。 和佳“3+2”医疗服务布局更趋完善，国际化步伐节奏加快。随着我国人口老龄化、残疾人整体数量以及工伤发病率的增加，社会对康复医疗的需求急剧膨胀。公司在康复领域布局紧随国际步伐，先是联手犹他大学医疗集团，同时以郑医为标杆，康复中心布局陆续在全国展开。认为，公司此次携手EHI一方面将获得美国康复领域优质的管理和医疗资源，是对“3+2”中医疗服务战略布局的有力补充；同时随着和佳国际化布局逐渐深入，未来有望跨出国门，实现国内品牌的海外输出。 盈利预测与估值。认为公司业绩的主要支撑点在于：1.公司基医建设项目接连落地，应收账款回流是下半年业绩贡献核心；2.公司医疗信息化业务发展迅速且可复制性强，核心产品DMIAES结合公司数百家三级医院渠道资源，未来推广速度和盈利速度均可期待。同时公司未来多项子业务发展前景大：目前汇医在线签约医院已超过140家，注册人数每月翻倍增长；医疗服务方面，血透订单持续执行+介入医疗借力基医建设迅速铺开，康复方面和郑医合作仍在继续中，看好公司未来在康复千亿市场长线发展。综上所述测算公司2016年-2018年每股收益为0.41元、0.51元、0.88元。预测公司2016年归母净利润约为3.2亿，PE参考2016年医疗器械行业68倍市盈率并根据其医疗信息化业务给与一定估值溢价，给予公司2016年70倍估值，对应目标价28.46元。 主要不确定因素。医院整体建设项目延期的风险、进入新领域带来的风险、业务整合、规模扩大带来的管理风险。来源：证券时报
| 
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-11-24 13:26
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡