[趋势之友] 11月19日淘金早参2015-11-18 22点 -4

东方悠然

附：·决策主力网导读·        ~政策契合主题望成年内行情主流        ~上海着力打造开放度最高自贸区        ~健康中国 建设激活互联网医疗 业        ~深港通 北上资金或关注四类公司               ·决策主力网观点·        政策契合主题望成年内行情主流        ------        　　近期股指走势波澜不惊，但包括新能源车 、机器人(300024)在内的政策契合主题却表现持续火爆，且多以行业发展研讨会、产品展示会等重大活动，作为行情发动契机。实际上，这是场内资金在“金钱永不眠”以及当前转型期特有的“资产荒”等因素综合权衡下的聪明战法。投资者可以相应的财经日历为蓝本，选择其中政策扶持力度超预期、业绩逐步释放的行业主题适当参与。               　　十三五规划进一步明确了经济由制造型向服务型升级的政策基调，而来自最新的业绩统计数据则显示，新兴产业景气回升明显，传统行业还未见底，这使得符合转型方向的确定性主题投资更为市场看重，且持续性往往也更强。近期表现强劲的新能源汽车 产业链，就充分体现出政策扶持和业绩释放的共振效果，产业链上游碳酸锂今年市场价格暴涨近50%，处于中游的锂电池 需求激增，位居下游的充电桩 有望纳入稳增长工程包，为此各自的龙头公司天齐锂业(002466)、国轩高科、奥特迅均接近历史高位。               　　实际上，上述有关新能源车的投资逻辑，同样也正或将在其他领域演绎着。据笔者梳理，在年内剩下不足两个月的时间内，联合国气候大会和雾霾 天气刺激下的环保 、世界互联网大会 推动下的信息安全 ，是政策和业绩共振的最大可能领域，而两大航运整合方案揭幕背景的央企改革 、以及军改方案出台预期下的国防军工 板块，则是改革确定性最高的两个领域。(重才)               链接：年内值得关注的重大财经主题        　　央企改革：据悉，中海集团和中远集团的资产整合方案，最快将于本月底出台，集团层面重组或成立国有资本投资运营公司概率较大。此外，财政部此前曾表态，2015年将积极推进包括直接授权试点在内的国有资本投资、运营公司试点工作，不排除首批参照淡马锡模式的央企改革试点名单四季度出台。               　　军工改革 ：13日解放军报头版刊文称，军队深化改革即将实质展开，涉及各个层次、各个领域、各个方面，其广度和深度前所未有。有机构预测，天军、网军等新设军种，成立预期较高，对军事卫星、航天工程(603698)、网络安全 等行业，推动作用明显。另外，目前国家正对航空发动机 资产进行整合，中航发动机板块或将拆分，单独成立一家国字头公司，与中航工业集团属于同一级别，通过形成发动机制造、采购产业链，提升行业经营效率。               　　节能环保：联合国气候变化大会将于30日在巴黎举行，目标是达成2020 年后具有法律效应国际碳减排条约，预计包含中国、美国、印度等约100 位国家或地区领导人出席，此前中美、中法先后发布气候联合声明，巴黎峰会最终达成减排协议概率较大。作为最大的排放体，中国将于2017年启动全国碳排放交易体系。统计显示，前三季度环保上市公司，净利同比增长25.7%，呈现快速增长态势。               　　互联网安全：由网信办和浙江省Z/F联合主办的第二届世界互联网大会，将于12月16日至18日在浙江省乌镇举行。本届大会将以“构建网络空间命运共同体”为主题，邀请1200位来自Z/F、企业的互联网领军人物，就全球网络安全、技术创新等议题进行探讨。今年上半年信息安全上市公司整体收入增速达43%，净利润增速超200%。       ·热点调查·        上海着力打造开放度最高自贸区        ------        　　上海自贸区 扩园已历半年，明年是中央给上海自贸区三年时间窗口的最后一年，当前上海正对标国际通行规则，以打造开放度最高自由贸易园区为目标，在浦东新区完整区域内推动改革。               　　对近期刚刚推出的上海自贸区金改40条，将本着风险可控、先易后难的原则，成熟一项、推进一项。其中比较明确的是，依托自贸账户体系，争取合格个人投资者境外投资（QDII2）、资产证券化跨境转让、境外发债主体发型大额可转让存单等创新业务试点；加速互联网新兴金融积聚发展，丰富完善金融生态。               　　上海自贸区将全面对接科创中心建设，努力构建最高效的“双自”联动机制。目前初步提出了10项重点创新试点事项，力争在探索完善高新技术企业和技术先进型服务企业认定管理办法、推动境外风险投资基金直接投资境内创新企业，率先在集成电路保税监管、生物医药 CMO等重点领域取得新突破。以张江综合性国家科学中心为内核，全力打造最好的科技城。               ·机构动向·        险资警惕次新股 在内的涨幅过大品种        ------        　　受访的泰康资产等京沪险资表示，IPO重启在即，考虑到短期内“新股不败神话”还将延续，一旦启动发行，会有大量资金特别是游资可能移师炒新，并由此引发市场短期震荡，应警惕包括次新股在内的前期涨幅过大品种。不过目前A股整体性风险并不大。      

鱼儿宇宇

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吾道问道

牛股三绝:倍量不穿,后市翻番;高量不破,后市必火;跳空不补,后市如虎.

gp63

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zrj99

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王者之道

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