集成电路布图设计 国产替代迎来黄金窗口
国产替代迎来黄金窗口集成电路设计是指运用专业电子+自选设计自动化工具，根据芯片功能需求完成电路逻辑设计、版图布局等全过程的设计活动，是决定芯片性能、功耗与竞争力的产业链上游环节。当前，国产替代加速推进叠加知识产权保护制度升级，集成电路设计产业正迎来黄金发展期。
“在海外大厂退出部分利基市场的背景下，国内半导体设备与存储龙头订单饱满，业绩兑现的确定性正在增强，当前板块估值仍处于历史中低位区间，具备较好的安全边际。”
中信证券指出，AI驱动全球半导体进入新一轮资本开支上行周期，建议重点关注具备全球竞争力、持续受益于先进制程及先进封装扩产的国内设备龙头，以及国产替代持续推进、先进制程验证持续突破的国产零部件企业。
兴业证券在2026年中期策略中表示，全球存储景气度持续上行，供需紧张有望持续到2027年之后，国产存储“需求+技术+资金”三重共振，扩产加速拐点已现。东吴证券在杰华特深度报告中同样强调，“国产算力芯片之风已起，平台型模拟龙头正展DrMOS宏图”，供应链国产化持续推进。
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