广誉远
公司昨晚发布半年报预增公告，预计公司上半年实现归母净利润2100万元左右，同比增加2600%。同时，公司拟收回核心子公司剩余股权的定增预案已经收到证监会一次反馈意见，继续稳步推进中。对此我们点评如下： 1.公司业绩目标兑现如预期，全年业绩反转一步步走向现实。根据公告，核心子公司山西广誉远（600771）上半年分别实现营业收入及归母净利润3.86亿元和4500万元，同比增长90%和460%，推动上市公司上半年实现归母净利润2100万元，同比增长2600%，继一季报之后再次圆满完成了全年业绩的分拆目标。公司朝全年业绩大反转的既定路线迈出了坚实的一步。2.公司定增预案已经收到一次反馈意见，核心资产整合继续稳步推进。公司于同日发布公告称，其以收回核心子公司剩余40%股权为主的定增预案已经收到证监会一次反馈意见，将在30个工作日内予以回复。山西广誉远是公司营收和净利润的主要来源，此次回收剩余少数股权一方面将解决债务及关联交易等历史遗留问题，有利公司今后长远发展，另一方面也将直接增厚公司归母净利润和净资产规模，我们预计公司定增方案有望在三季度内全部完成。
3.公司是处于成长期的优质公司，不以短期估值论英雄。公司目前估值700倍，即使按照2016年业绩进行测算公司估值也有160倍左右，不算便宜。但考虑到公司踏上快速发展轨道后依托品牌和产品优势业绩有望实现几何式增长，公司PEG在2倍左右，是典型的优质成长股，我们认为投资者在这个时点依然可以对公司进行坚定持有。(华创证券)
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