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红日药业：布局中医诊疗业务 事件：6月24日我们在北京望京卷石天地大厦参加了红日药业（300026）中医生集团成立暨医珍堂开业仪式，红日药业集团董事长姚小青、总裁吴玢、投资副总裁郑丹、副总裁陈瑞强、副总裁王龙、副总裁蓝武军、红日中医生集团总经理曹雪莉出席了本次发布会，本次发布会宣告着红日药业正式切入中医诊疗业务。点评：
1.公司目前主营业务中占比最大的为中药配方颗粒，在北京市场占有率高达92%，说明北京地区中医生对公司品牌的认同度很高，使用公司配方颗粒频繁，长期以与公司均保持着紧密的联系和良好的合作关系。可以说中药配方颗粒是公司与中医生建立联系的纽带，随着联系的不断加深，公司沿产业链向下游布局也是水到渠成的事情。未来公司在其他省份扩张也会选择公司中药配方颗粒已经覆盖的区域，复制北京的发展模式。
2.北京地区医生资源优势明显，目前公司中医生集团拥有国医大师3名，国家级名老中医23名，省级名老中医12名，中医传承人36名，实力雄厚，因此本次开业的为医珍堂旗舰店，定位在高端医疗消费市场，采用预约挂号的模式，高效运营基本已成定局。
3.公司后续将计划与北京中医药大学展开合作，共同对年轻中医生进行培养，一方面采取师承的方式对年轻医生进行精细培训，同时公司也将协助中医生对其行医的经验及心得体会进行归纳总结，整理成文，以利于年轻中医生学习与传承，持续的为公司培养后备力量，便用公司在北京发展连锁，并利用部分中医生返乡工作的契机对外省进行业务扩张。
4.医珍堂内业务多元化，不仅有中医问诊，中药配方颗粒及中药饮片的销售，还拥有男科及妇科特色诊疗，针灸，拔罐，小儿推拿等非药物疗法，精品中药代煎(砂锅煎制，一副一煎)同时还囊括了目前潮流的中药美容以及私人医生等项目，形成了自己的诊疗特色，收入来源更加多元化。
综上所述，我们认为医珍堂旗舰店优势明显，公司可以借助该平台进行品牌建设，完成线上与线下的对接工作，总结经验完善运营并探索最佳的分级连锁模式，有利于公司在中医诊疗市场的下一步扩张。建议关注公司后续的发展。(浙商证券)
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