周五最具爆发力六大牛股(名单)
通鼎互联深度研究：收购百卓网络、微能科技 转型提速 收购百卓网络、微能科技,对价14.8 亿元,募集配套资金9.72亿元 2016 年6 月8 日,公司发布定增预案,拟发行股份收购百卓网络100%股权,交易对价10 亿,收购微能科技100%股份,交易对价4.8 亿元。发行股份购买资产发行价格14.05 元。同时拟向不超过10 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,配套资金预估不超过9.72 亿元,募集配套资金发行底价为13.3 元。 百卓网络,安全防护+大数据+SDN,骨干网安防龙头标的 百卓网络是运营商主干网安全防护龙头公司,多年从事网络安全系统软硬件集成业务。网络安防行业空间广阔,未来三年成长确定性强,预计复合增速17.2%。百卓目前三大业务板块:信息安全产品针对骨干网不良信息管控、防病毒、互联网舆情监控等,另外布局下一代网络应用的大数据及SDN 产品。研发能力强大,自主开发BZOS操作系统,性能卓越、功能丰富,在运营商招投标过程中,产品占据领先优势。近三个报告期毛利率持续提升,毛利率远高于可比上市公司平均水平。2016~2018 年业绩承诺分别为:6789 万元、9705 万元、13234 万元。 微能科技,积分运营爆发正当时 微能科技专注于互联网服务运营,现有积分o2o 运营、第三方支付清结算和互动精准营销三大业务板块。微能从事积分运营业务正处于爆发期,目前已与多家机构建立稳定合作关系,实现了积分接口互通。团队地推能力强大,未来随着进一步开发积分合作伙伴,通用平台价值将日益显现,有望成为中国版Nectar。预计今年开始,微能业绩开始爆发,2016~2018 年业绩承诺分别为3114 万元、4366 万元、6047 万元。 前期低位停牌,复牌后上涨概率大,重申“增持”评级公司此次收购完成后,2016~2018 年备考净利润分别为4.77 亿元、6.19 亿元、7.80亿元。此次增发完成后公司总股本将达到13.35 亿股,总市值将达到196.70 亿元,公司2016~2018 年备考市盈率分别为41.24 倍、31.78 倍、25.22 倍。前期公司停牌时大盘指数处于低位,此次收购进入网络安全防护、大数据采集与挖掘、SDN 产品以及积分运营领域,完善公司通信产业链,从硬件制造向系统集成转变,同时补充移动互联网战略蓝图,公司复牌后将大概率上涨,重申公司“增持”评级。考虑到公司转型移动互联网,16 年合理估值范围在50-60 倍之间,对应合理价格区间在16-20 元。 风险提示: 收购方案未被监管批准;配套融资发行失败。(华泰证券（601688） 康志毅)
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